Ana sayfa Haberler Hazine Nisan ...

Hazine Nisan Ayı Borçlanma Programını Tamamladı

21.04.2021 – Hazine Nisan ayı borçlanma programını tamamladı. Hazine dün gerçekleştirdiği 4 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalelerinde ROT satışlar dahil toplam 9,1 milyar TL, TÜFE’ye endeksli kira sertifikası doğrudan satışı ile birlikte ise 1,4 milyar TL satış gerçekleştirdi. Bununla birlikte Hazine Nisan ayı boyunca toplam 32,7 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayında 37,3 milyar TL’lik iç borç servisi karşılığında 33 milyar TL iç borçlanma öngörmekteydi.

Hazine’nin 3 aylık borçlanma programı 30 Nisan Cuma günü açıklanacak. Daha önce açıklanan iç borçlanma stratejisine göre Hazine Mayıs ayında 53,6 milyar TL’lik yüklü bir iç borç servisi gerçekleşecek. Bunun karşılığında ise 7 ihale ile 54 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor.

 

Hazine, Eurobond Çift Dilim İhracı İçin Yetki Verdi

20.01.2021 – Hazine, Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan’ı 2026 ve 2031 vadeli çift dilim eurobond ihracı için yetkilendirdi. Resmi sonuçlar henüz açıklanmasa da, haber ajanslarının verdiği bilgilere göre toplam satış tutarı 3,5 milyar dolar oldu. Hazine’nin 2021 Finansman Programına göre Eurobond ihraçları yoluyla 10 milyar dolar dış finansman hedefleniyor. 2026 tahvilinin ortalama getirisi %4,90 olurken, 2031 tahvili %5,95 getiri ile ihraç edildi. Ekim ve Kasım aylarında 5Y ve 10Y Eurobond ihraçlarının ortalama getirisi sırasıyla %6.40 ve %6.0 olmuştu. CDS spreadindeki gerileme borçlanma maliyetlerine katkıda bulunmuş gibi görünüyor, ancak hale maliyetler pandemiden önceki seviyelerin gerisinde. CDS spreadlerinin 250 baz puan civarında olduğu Şubat ihraçlarında 5Y ve 10Y tahvillerin ortalama getirileri sırasıyla %4.45 ve %5.45 seviyesinde idi. Bu nedenle, borçlanma maliyetlerini ve dolayısıyla faiz giderlerini düşürmek için önümüzdeki dönemde ülke risk priminin düşürülmesi büyük önem taşıyor.

Hazine, aylık borçlanma programında belirtildiği üzere dün 15 aylık iskontolu devlet tahvili (13.04.2022) ve 5 yıllık TLREF’e endeksli tahvil (14.01.2026) ihracını gerçekleştirdi. İki ihraçla Hazine iki ihalede toplam 6 milyar TL borçlandı. Ortalama yıllık bileşik faiz sırayla %15.49 ve %18.24 oldu. Bundan önce EKim ayında ihraç edilen TLREF’e endeksli tahvilde ortalama bileşik getiri %10.46’ydı. Hazine Ocak ayında bundan önce gerçekleştirdiği 4 ihalede 16.2 milyar TL borçlanmıştı. Bu borçlanmayla birlikte toplam 22.2 milyar TL borçlanmış oldu. Aylık borçlanma programında 25.4 milyar hedeflenmişti ancak herhangi bir dış borçlanma öngörülmemişti. Hazine’nin dün yetki verdiği Eurobond ihracı ile aylık finansman miktarı toplam finansman ihtiyacı olan 39.1 milyar TL’yi geçecek.