Bu sayfadaki temettü ile ilgili yazılarda sırası ile şu çalışmaları bulacaksınız: 1-İş Yatırım Araştırma bölümünün yapmış olduğu temettü tahminleri, 2-2018 temettü takvimi bu sene temettü verecek ve vermiş şirketler 3- Nakit temettülerin VİOP kontratlarına yansımaları 4-Son 5 yılın temettü verimi en yüksek hisseleri
1- Temettü Tahminleri Listesi 19.04.2018
Aşağıdaki liste 2019 yılı temettü tahminlerine göre hazırlanmıştır. Gerçekleşen, açıklanan temettülerin verilme/ ödenme tarihlerini bir alttaki tabloda bulabilirsiniz. Temettü verimi yüksek olup piyasa çarpanlarına göre ucuz kalan hisseleri Gizmen Nalbantlı’nın çalışmasında bulabilirsiniz: Temettü Verimi Yüksek, Ucuz Kalan Hisseler
| Kod | Temettü Verim (%) | Hisse Başı TL | Toplam Temettü (mn TL) | Dağıtma Oranı (%) |
| ADANA | 10,01 | 0,71 | 63 | 37,66 |
| AEFES | 0,98 | 0,267 | 158 | 31,44 |
| AKCNS | 6,56 | 0,669 | 128 | 61,14 |
| ANACM | 2,02 | 0,065 | 49 | 36 |
| ARCLK | 3,34 | 0,568 | 384 | 33,15 |
| ASELS | 0,7 | 0,19 | 190 | 12 |
| AYGAZ | 11,45 | 1,612 | 483 | 100,97 |
| BIMAS | 3,13 | 2,217 | 673 | 65 |
| BIZIM | 0,54 | 0,042 | 3 | 239,59 |
| BOLUC | 11,45 | 0,742 | 106 | 76,49 |
| CCOLA | 2,19 | 0,787 | 200 | 35,14 |
| CIMSA | 3,77 | 0,5 | 68 | 30,17 |
| DGATE | 4,69 | 0,434 | 13 | 50 |
| DOAS | 6,1 | 0,454 | 100 | 50 |
| ENKAI | 5,06 | 0,26 | 1.194 | 44 |
| EREGL | 8,97 | 0,987 | 3.453 | 80 |
| FROTO | 6,27 | 3,851 | 1.351 | 75 |
| INDES | 8,59 | 1,071 | 60 | 27,08 |
| LKMNH | 5,51 | 0,373 | 9 | 66 |
| LOGO | 3,04 | 1,444 | 36 | 39,71 |
| MAVI | 1,14 | 0,568 | 28 | 22,53 |
| MRDIN | 9,74 | 0,442 | 48 | 80,39 |
| OTKAR | 3,75 | 3,75 | 90 | 85 |
| PETKM | 7,41 | 0,575 | 862 | 71,25 |
| PNSUT | 1 | 0,121 | 5 | 26,76 |
| SELEC | 1,46 | 0,052 | 33 | 9,88 |
| SISE | 3,21 | 0,156 | 350 | 30 |
| SODA | 6,21 | 0,32 | 288 | 50 |
| TATGD | 4,24 | 0,228 | 31 | 50 |
| TAVHL | 6,09 | 1,519 | 552 | 56,5 |
| TCELL | 5,37 | 0,776 | 1.707 | 80 |
| TKFEN | 4,1 | 0,693 | 256 | 30 |
| TOASO | 7,62 | 2,07 | 1.035 | 75 |
| TRKCM | 4,76 | 0,234 | 265 | 50 |
| TTRAK | 6,64 | 4,668 | 249 | 75 |
| TUPRS | 12,35 | 13,98 | 3.501 | 88 |
| UNYEC | 12 | 0,576 | 71 | 124,34 |
| ANHYT | 5,04 | 0,391 | 168 | 64,87 |
| ANSGR | 3,06 | 0,129 | 64 | 22,17 |
| AKBNK | 3,05 | 0,29 | 1.161 | 17,82 |
| ALBRK | 1,98 | 0,032 | 29 | 8 |
| GARAN | 2,37 | 0,241 | 1.014 | 13,57 |
| HALKB | 4,53 | 0,409 | 512 | 12,9 |
| TSKB | 3,34 | 0,048 | 116 | 17,17 |
| VAKBN | 3,37 | 0,216 | 541 | 12,54 |
| YKBNK | 3,1 | 0,135 | 587 | 13,7 |
| EKGYO | 7,93 | 0,197 | 747 | 29,1 |
| ISGYO | 1,81 | 0,023 | 21 | 4,23 |
| TRGYO | 3,61 | 0,097 | 97 | 3,35 |
| ALARK | 4,98 | 0,313 | 70 | 44,34 |
| KCHOL | 3,37 | 0,511 | 1.297 | 25 |
| SAHOL | 1,93 | 0,2 | 408 | 10,5 |
2- Açıklanan Temettü Ödemeleri ve Temettü Verilme Tarihleri 19.04.2018
Hisse ne zaman ne kadar temettü verecek? Temettü veren şirketlerin temettü dağıtım, getiri oranları ve temettülerin verilme tarihlerini içeren tablodur. Tablodaki sıralama temettü verimine göre yapılmıştır. Taksitler halinde temettü dağıtan şirketlerin temettü verme tarihleri tek tek yazılmış dolayısı ile hisse tekerrür etmiştir. Liste temettü verimine göre sıralanmıştır.
| Hisse Kodu | Brüt Nakit Temettü (TL mn) | Temettü Dağıtım Oranı (%) | Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL) | Temettü Tarihi | Hisse Fiyatı TL | Temettü Getirisi (%) |
| CRDFA | 20.2 | 87.9% | 0.2524 | 31 May 2018 | 1.44 | 17.5% |
| UNYEC | 71.2 | 91.6% | 0.5761 | 2 Tem 2018 | 4.80 | 12.0% |
| VESBE | 240.0 | 81.3% | 1.2632 | 15 May 2018 | 10.80 | 11.7% |
| BOLUC | 106.9 | 91.5% | 0.7460 | 2 Tem 2018 | 6.48 | 11.5% |
| ADBGR | 169.9 | 374.6% | 0.5054 | 2 Tem 2018 | 4.78 | 10.6% |
| ADANA | 238.9 | 351.2% | 0.7107 | 2 Tem 2018 | 7.09 | 10.0% |
| TLMAN | 27.9 | 87.8% | 1.3284 | 31 May 2018 | 13.56 | 9.8% |
| MRDIN | 48.4 | 91.9% | 0.4421 | 2 Tem 2018 | 4.54 | 9.7% |
| ALKA | 23.5 | 86.2% | 0.4479 | 25 Nis 2018 | 4.86 | 9.2% |
| DOAS | 143.0 | 78.0% | 0.6500 | 7.45 | 8.7% | |
| NUHCM | 135.2 | 90.2% | 0.9000 | 23 May 2018 | 10.44 | 8.6% |
| ISDMR | 2030.0 | 85.2% | 0.7000 | 29 May 2018 | 8.34 | 8.4% |
| INDES | 58.0 | 37.3% | 1.0357 | 29 May 2018 | 12.47 | 8.3% |
| CLEBI | 76.5 | 89.7% | 3.1500 | 26 Nis 2018 | 38.48 | 8.2% |
| ECZYT | 78.8 | 43.0% | 0.7500 | 28 May 2018 | 9.83 | 7.6% |
| EREGL | 2940.0 | 78.3% | 0.8400 | 29 May 2018 | 11.00 | 7.6% |
| EKGYO | 667.0 | 38.0% | 0.1755 | 31 May 2018 | 2.48 | 7.1% |
| EGEEN | 81.9 | 62.0% | 26.0000 | 20 Nis 2018 | 382.70 | 6.8% |
| SANKO | 20.0 | 74.5% | 0.2500 | 16 May 2018 | 3.85 | 6.5% |
| DGZTE | 30.7 | 71.3% | 0.2919 | 4.99 | 5.9% | |
| ADEL | 22.0 | 81.9% | 0.9312 | 31 May 2018 | 16.61 | 5.6% |
| SUMAS | 1.6 | 21.9% | 0.2500 | 3 Eyl 2018 | 4.58 | 5.5% |
| ADNAC | 23.6 | 187.3% | 0.0702 | 2 Tem 2018 | 1.29 | 5.4% |
| AKMGY | 37.3 | 47.9% | 1.0000 | 24 Ara 2018 | 18.69 | 5.4% |
| PETUN | 21.2 | 35.8% | 0.4900 | 20 Nis 2018 | 9.80 | 5.0% |
| JANTS | 16.7 | 39.8% | 1.5000 | 25 Nis 2018 | 29.92 | 5.0% |
| ALKIM | 28.5 | 44.8% | 1.1531 | 8 May 2018 | 23.00 | 5.0% |
| ECILC | 137.1 | 93.8% | 0.2000 | 22 May 2018 | 4.10 | 4.9% |
| SODA | 225.0 | 34.0% | 0.2500 | 30 May 2018 | 5.15 | 4.9% |
| BRSAN | 87.2 | 35.8% | 0.6150 | 15 May 2018 | 12.72 | 4.8% |
| SARKY | 34.0 | 38.7% | 0.1700 | 11 Haz 2018 | 3.51 | 4.8% |
| AKSGY | 67.5 | 13.8% | 0.1569 | 23 May 2018 | 3.33 | 4.7% |
| AKSGY | 67.5 | 13.8% | 0.1569 | 17 Tem 2018 | 3.33 | 4.7% |
| ERBOS | 18.0 | 33.0% | 3.4483 | 73.75 | 4.7% | |
| PETKM | 540.0 | 38.5% | 0.3600 | 3 May 2018 | 7.76 | 4.6% |
| ALCAR | 28.1 | 54.2% | 2.6000 | 15 May 2018 | 57.30 | 4.5% |
| VAKKO | 31.0 | 78.2% | 0.1938 | 26 Nis 2018 | 4.43 | 4.4% |
| DGATE | 12.0 | 38.7% | 0.4000 | 29 May 2018 | 9.25 | 4.3% |
| GENTS | 7.8 | 24.9% | 0.0706 | 31 May 2018 | 1.63 | 4.3% |
| GARAN | 1750.0 | 27.6% | 0.4167 | 24 Nis 2018 | 10.19 | 4.1% |
| EGSER | 11.5 | 24.0% | 0.1532 | 1 Haz 2018 | 3.77 | 4.1% |
| BASCM | 13.2 | 31.6% | 0.1000 | 22 May 2018 | 2.66 | 3.8% |
| EGGUB | 10.0 | 32.1% | 1.0000 | 7 May 2018 | 27.58 | 3.6% |
| AKMGY | 25.3 | 32.6% | 0.6800 | 28 May 2018 | 18.69 | 3.6% |
| ULUSE | 26.1 | 30.0% | 0.6536 | 31 Tem 2018 | 18.04 | 3.6% |
| MSGYO | 7.8 | 5.1% | 0.2000 | 3 Ara 2018 | 5.95 | 3.4% |
| HALKB | 372.5 | 10.0% | 0.2980 | 30 Nis 2018 | 9.04 | 3.3% |
| BUCIM | 18.7 | 26.2% | 0.1765 | 27 Haz 2018 | 5.39 | 3.3% |
| PNSUT | 17.1 | 36.3% | 0.3800 | 20 Nis 2018 | 12.14 | 3.1% |
| ALGYO | 15.3 | 10.1% | 1.4400 | 30 May 2018 | 46.64 | 3.1% |
| TRKCM | 170.0 | 27.6% | 0.1504 | 31 May 2018 | 4.93 | 3.1% |
| KONYA | 32.2 | 76.7% | 6.6000 | 22 May 2018 | 233.20 | 2.8% |
| SISE | 300.0 | 24.5% | 0.1333 | 31 May 2018 | 4.85 | 2.7% |
| ANACM | 60.0 | 33.1% | 0.0800 | 31 May 2018 | 3.20 | 2.5% |
| BLCYT | 2.3 | 14.9% | 0.0500 | 30 May 2018 | 2.09 | 2.4% |
| BLCYT | 2.3 | 14.9% | 0.0500 | 30 Kas 2018 | 2.09 | 2.4% |
| ACSEL | 0.6 | 35.0% | 0.0600 | 2.55 | 2.4% | |
| CCOLA | 200.2 | 84.2% | 0.7870 | 25 May 2018 | 36.02 | 2.2% |
| CUSAN | 4.0 | 37.0% | 0.0561 | 5 Haz 2018 | 2.56 | 2.2% |
| TCELL | 633.4 | 32.0% | 0.2879 | 27 Haz 2018 | 14.45 | 2.0% |
| TCELL | 633.3 | 32.0% | 0.2879 | 24 Eyl 2018 | 14.45 | 2.0% |
| TCELL | 633.3 | 32.0% | 0.2879 | 24 Ara 2018 | 14.45 | 2.0% |
| GOODY | 19.6 | 19.2% | 0.0726 | 3.68 | 2.0% | |
| PAGYO | 8.1 | 4.2% | 0.0926 | 4.64 | 2.0% | |
| BRYAT | 21.4 | 36.0% | 0.7611 | 31 May 2018 | 39.20 | 1.9% |
| KUTPO | 4.0 | 12.4% | 0.1002 | 5.70 | 1.8% | |
| OYAYO | 0.4 | 17.0% | 0.0175 | 31 May 2018 | 1.06 | 1.7% |
| YAPRK | 0.3 | 16.0% | 0.0380 | 21 May 2018 | 2.32 | 1.6% |
| AEFES | 250.1 | 167.4% | 0.4224 | 29 May 2018 | 27.24 | 1.6% |
| BIMAS | 334.0 | 38.7% | 1.1000 | 6 Haz 2018 | 70.85 | 1.6% |
| ASLAN | 39.9 | 91.1% | 0.5464 | 2 Tem 2018 | 36.20 | 1.5% |
| LKMNH | 2.4 | 38.1% | 0.1000 | 17 Eyl 2018 | 6.77 | 1.5% |
| CEMTS | 5.9 | 6.5% | 0.0588 | 28 Ağu 2018 | 4.87 | 1.2% |
| OZRDN | 0.7 | 29.6% | 0.0439 | 3.62 | 1.2% | |
| BIMAS | 242.9 | 28.1% | 0.8000 | 7 Kas 2018 | 70.85 | 1.1% |
| MAVI | 25.9 | 30.2% | 0.5220 | 29 May 2018 | 49.80 | 1.0% |
| POLHO | 21.5 | 21.8% | 0.0581 | 21 May 2018 | 6.12 | 0.9% |
| GOLTS | 3.6 | 40.6% | 0.5000 | 58.75 | 0.9% | |
| YBTAS | 2.1 | 20.4% | 21.1301 | 26 Nis 2018 | 2549.90 | 0.8% |
| VAKBN | 125.0 | 3.4% | 0.0500 | 30 Nis 2018 | 6.42 | 0.8% |
| HDFGS | 0.4 | 1.1% | 0.0150 | 17 May 2018 | 2.11 | 0.7% |
| EMKEL | 0.3 | -3.9% | 0.0108 | 21 Haz 2018 | 1.49 | 0.7% |
| ISBIR | 1.0 | 13.0% | 1.5000 | 15 Ağu 2018 | 241.00 | 0.6% |
| AGHOL | 25.0 | -19.2% | 0.1027 | 4 Haz 2018 | 22.26 | 0.5% |
| QNBFB | 100.0 | 6.2% | 0.0299 | 19 Haz 2018 | 5.64 | 0.5% |
| ASELS | 28.2 | 2.0% | 0.0282 | 19 Haz 2018 | 27.10 | 0.1% |
| ASELS | 28.2 | 2.0% | 0.0282 | 13 Eyl 2018 | 27.10 | 0.1% |
| ASELS | 28.2 | 2.0% | 0.0282 | 13 Ara 2018 | 27.10 | 0.1% |
| OSMEN | 0.0 | 0.0% | 0.00003 | 29 Kas 2018 | 2.70 | 0.0% |
| OSMEN | 0.0 | 0.0% | 0.0001 | 31 Ara 2018 | 2.70 | 0.0% |
2017 Karından 2018’de Temettü Dağıtımını Yapmış Şirketler
| Hisse Kodu | Brüt Nakit Temettü (TL mn) | Temettü Dağıtım Oranı (%) | Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL) | Temettü Tarihi | Hisse Fiyatı TL | Temettü Getirisi (%) |
| AKGRT | 110.2 | 86.7% | 0.3600 | 16 Mar 2018 | 4.30 | 8.4% |
| TATGD | 27.4 | 44.8% | 0.2014 | 20 Mar 2018 | 6.12 | 3.3% |
| TTRAK | 300.0 | 93.5% | 5.6212 | 21 Mar 2018 | 77.10 | 7.3% |
| TOASO | 800.0 | 62.4% | 1.6000 | 21 Mar 2018 | 27.84 | 5.7% |
| OTKAR | 70.0 | 70.4% | 2.9167 | 22 Mar 2018 | 114.08 | 2.6% |
| ARCLK | 435.0 | 51.6% | 0.6438 | 26 Mar 2018 | 18.51 | 3.5% |
| ISYAT | 30.0 | 119.3% | 0.1870 | 26 Mar 2018 | 1.05 | 17.8% |
| TSKB | 96.0 | 16.1% | 0.0400 | 26 Mar 2018 | 1.59 | 2.5% |
| ISGYO | 68.5 | 38.1% | 0.0750 | 27 Mar 2018 | 1.34 | 5.6% |
| PAGYO | 34.3 | 17.9% | 0.3945 | 27 Mar 2018 | 5.04 | 7.8% |
| FMIZP | 18.4 | 90.5% | 1.2884 | 27 Mar 2018 | 19.20 | 6.7% |
| ISMEN | 110.0 | 70.1% | 0.3099 | 28 Mar 2018 | 2.39 | 13.0% |
| ANHYT | 170.0 | 75.7% | 0.3953 | 28 Mar 2018 | 7.53 | 5.3% |
| TAVHL | 406.4 | 56.6% | 1.1186 | 28 Mar 2018 | 25.12 | 4.5% |
| AKBNK | 1600.0 | 26.5% | 0.4000 | 28 Mar 2018 | 9.70 | 4.1% |
| ANSGR | 60.0 | 32.6% | 0.1200 | 28 Mar 2018 | 4.19 | 2.9% |
| AVISA | 48.3 | 47.5% | 0.4094 | 28 Mar 2018 | 17.80 | 2.3% |
| TUPRS | 3406.5 | 89.4% | 13.6030 | 29 Mar 2018 | 121.10 | 11.2% |
| AYGAZ | 460.0 | 79.7% | 1.5333 | 29 Mar 2018 | 15.65 | 9.8% |
| CIMSA | 67.5 | 29.6% | 0.5000 | 29 Mar 2018 | 13.82 | 3.6% |
| AKCNS | 128.0 | 86.1% | 0.6686 | 30 Mar 2018 | 11.08 | 6.0% |
| KORDS | 66.9 | 40.5% | 0.3438 | 2 Nis 2018 | 8.04 | 4.3% |
| KARTN | 14.4 | 37.4% | 5.0642 | 2 Nis 2018 | 284.10 | 1.8% |
| KCHOL | 876.2 | 17.8% | 0.3455 | 2 Nis 2018 | 16.34 | 2.1% |
| FROTO | 800.1 | 53.7% | 2.2800 | 2 Nis 2018 | 62.30 | 3.7% |
| ENJSA | 354.3 | 35.9% | 0.3000 | 3 Nis 2018 | 7.18 | 4.2% |
| SAHOL | 612.1 | 17.6% | 0.3000 | 3 Nis 2018 | 10.47 | 2.9% |
| ISATR | 7.7805 | 3 Nis 2018 | 16000.00 | 0.0% | ||
| ISBTR | 0.5693 | 3 Nis 2018 | 1350.10 | 0.0% | ||
| ISCTR | 1327.0 | 25.0% | 0.2949 | 3 Nis 2018 | 7.08 | 4.2% |
| ISKUR | 0.0 | 3.9802 | 3 Nis 2018 | 7151.00 | 0.1% | |
| AKSA | 207.2 | 70.2% | 1.1200 | 4 Nis 2018 | 16.62 | 6.7% |
| BFREN | 25.5 | 118.5% | 10.1850 | 4 Nis 2018 | 191.00 | 5.3% |
| TKFEN | 232.5 | 30.1% | 0.6285 | 4 Nis 2018 | 17.23 | 3.6% |
| PSDTC | 7.8 | 62.8% | 1.0444 | 4 Nis 2018 | 7.71 | 13.5% |
| SODSN | 2.8 | 77.1% | 0.4655 | 4 Nis 2018 | 4.52 | 10.3% |
| FMIZP | 18.4 | 90.3% | 1.2864 | 11 Nis 2018 | 17.23 | 7.5% |
| SELEC | 62.1 | 20.6% | 0.1000 | 11 Nis 2018 | 3.68 | 2.7% |
| YGGYO | 115,0 | 60,60% | 1,07 | 12.Nis.18 | 13,49 | 7,90% |
| ALBRK | 45,0 | 19,00% | 0,05 | 13.Nis.18 | 1,64 | 3,00% |
| KSTUR | 2.5 | 49.5% | 0.5888 | 17 Nis 2018 | 12.00 | 4.9% |
| ENKAI | 552.0 | 21.5% | 0.1200 | 17 Nis 2018 | 5.17 | 2.3% |
| DITAS | 0.8 | 17.2% | 0.0819 | 18 Nis 2018 | 6.75 | 1.2% |
| PRKAB | 4.3 | 53.0% | 0.0304 | 18 Nis 2018 | 2.13 | 1.4% |
3- 2018 Nakit Temettülerinin BİST30 Endeksine Etkisi ve VİOP Kontratlarına Yansıması, Alnus Yatırım
29 Ocak’ta ilk çalışmamızı gönderdiğimiz mailimiz aşağıdadır. O tarihten beri yaşanan gelişmeler:
- Temettü tahminlerimiz genelde başarılı oldu. 3 şirket beklentinin üzerinde temettü açıkladı.
- 4 Nisan itibariyle BIST 30 endeksindeki 11 şirket nakit temettüsünü ödemiştir. Garanti ve Vakıfbank Nisan sonunda ödeyecek ve 609 puan etkisi olacak.
- *Nisan başı itibariyle Endekse MPARK yerine SODA girdi. Soda da Mayıs ayında ödeme yapacak.
- TCELL genel kurulda temettüsünü artırdı.
- Tek EREGL temettü tarihini netleştirmedi. Biz Haziran kontratına etkisini tahmini olarak ekliyoruz.
Tek sayfada görünümü ekte paylaşıyoruz.
| 4.04.2018 | Nisan 2018 | Haziran 2018 | Ağustos 2018 | Ekim 2018 | Aralık 2018 |
| Spot BIST 30 Fiyatı | 139,350 | 139,350 | 139,350 | 139,350 | 139,350 |
| Vadeye Kalan Gün | 26 | 87 | 149 | 210 | 271 |
| Teminata Faiz | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| Taşıma Maliyeti | 1,195 | 4,042 | 6,994 | 9,958 | 12,982 |
| Temettü Etkisi | -609 | -1,820 | 0 | -210 | -309 |
| Teorik Fiyatımız | 139,936 | 140,963 | 143,915 | 146,669 | 149,383 |
| Spot Kontrat Fiyatı | 139,725 | 141,600 | 151,000 | ||
| Sp-Teorik Fiyat Farkı | -211 | 637 | 1,617 |
4 – Son Beş Yılda Temettü Verimi En Yüksek Hisseler
İş Yatırım tarafından hazırlanan 19.9.2016 tarihli değerleme ve hisse analiz raporunda 5 yıllık temettü verimi en yüksek hisseler ve hisselerin temettü dağıtma oranları aşağıdaki listede verilmiştir:
Tepedeki grafiklerde ilk satırda 5 yıllık ortalama temettü verimi en yüksek olan hisseler sıralanmıştır.
Alttaki satırda sol tarafta 2016 temettü verimi en yüksek 10 şirket, sağ tarafta ise 2016 temettü dağıtma oranı en yüksek 10 şirket gösterilmiştir.
Not: Yazılar küçük olduğundan okunmayabilir. Grafiğin üzerine tıklayınca görsel büyümekte ve daha okunaklı olmaktadır.
İş Yatırım Araştırma
Not: Bu listedeki veriler ile yukarıdaki diğer liste arasında farklıklar olabilir. Bunun nedeni iki listenin aynı zamanda yayınlanmıyor olması nedeniyle tahminlerde değişiklik yapılmış olmasıdır. Bu durumda daha yeni olan verileri dikkate alınız. Verilerin açıklanma tarihlerine dikkat ediniz.
Bunlar da ilginizi çekebilir:
