Temettü Verimi En Yüksek Hisseler ve 2019 Temettü Tahminleri

Yazar

30 Kasım 2018

Bu sayfadaki temettü ile ilgili yazılarda sırası ile şu çalışmaları bulacaksınız: 1-İş Yatırım Araştırma bölümünün yapmış olduğu temettü tahminleri, 2-2018 temettü takvimi bu sene temettü verecek ve vermiş şirketler 3- Nakit temettülerin VİOP kontratlarına yansımaları 4-Son 5 yılın temettü verimi en yüksek hisseleri
Her veri tipinin güncellenme tarihi aynı olmayabilir. Burada yer alan bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan, kaynak isimleri belirtilerek toplanmış olup verilerin doğruluğu veya güncelliği garanti edilmemektedir.

1- Temettü Tahminleri Listesi

Güncellenme 30.11.2018

Kod	Getiri Potansiyeli (%)	Temettü Verim (%)	Hisse Başı TL	Toplam Temettü (mn TL)	Dağıtma Oranı (%)
ADANA	17,22	16,32	0,97	85	90
AEFES	42,14	1,93	0,422	250	85,63
AKCNS	23,15	10,8	0,732	140	80
ARCLK	10,75	2,11	0,332	225	30
ASELS	15,55	0,87	0,237	270	9,93
AYGAZ	32,21	10,37	1,227	368	76
BIMAS	5,76	3,41	2,865	870	68
BOLUC	-11,13	11,31	0,416	60	80
CCOLA	62,83	0,69	0,197	50	32,67
CIMSA	26,32	5,33	0,391	53	20
ENKAI	29,59	3,46	0,161	804	105,29
EREGL	48,28	16,54	1,247	4.366	80
FROTO	28,19	7,41	4,09	1.435	80
MRDIN	-25,73	6,32	0,188	21	80
OTKAR	-28,56	1,58	1,362	33	59,58
SISE	45,86	3,44	0,17	383	16,49
TAVHL	66,56	10,87	2,522	916	59,17
TCELL	23,16	5,09	0,657	1.445	80
TKFEN	19,33	5,5	1,11	411	30
TOASO	51,16	7,1	1,298	649	45
TTRAK	25,61	3,22	1,18	63	30
TUPRS	17,12	9,5	11,946	2.991	88
UNYEC	-25,5	10,13	0,371	46	92
AKGRT	32,49	9,69	0,359	110	54,58
ANHYT	39,14	6,91	0,408	175	67,72
ANSGR	12,85	4,6	0,202	101	34,76
AKBNK	9,42	4,4	0,332	1.328	19,86
ALBRK	48,29	2,49	0,032	28	7,94
GARAN	14,81	4,19	0,339	1.426	20
HALKB	28,61	7,84	0,562	603	20
TSKB	31,25	5,94	0,048	133	20
VAKBN	11,13	8,26	0,329	824	20
YKBNK	36,09	6,35	0,107	906	19,86
EKGYO	19,89	2,8	0,046	175	10
OZKGY		5,59	0,125	31	29,79
TRGYO	40,63	2,68	0,043	43	20,55
AGHOL	113,74	0,94	0,123	30	A/D
ALARK	98,16	7,42	0,161	70	A/D

Aşağıdaki liste 2019 yılı temettü tahminlerine göre hazırlanmıştır. Gerçekleşen, açıklanan temettülerin verilme/ ödenme tarihlerini bir alttaki tabloda bulabilirsiniz. Temettü verimi yüksek olup piyasa çarpanlarına göre ucuz kalan hisseleri Gizmen Nalbantlı’nın çalışmasında bulabilirsiniz: Temettü Verimi Yüksek, Ucuz Kalan Hisseler

2- Açıklanan Temettü Ödemeleri ve Temettü Verilme Tarihleri

Güncellenme 18.06.2018

Hisse ne zaman ne kadar temettü verecek? Temettü veren şirketlerin temettü dağıtım, getiri oranları ve temettülerin verilme tarihlerini içeren tablodur. Tablodaki sıralama temettü verimine göre yapılmıştır. Taksitler halinde temettü dağıtan şirketlerin temettü verme tarihleri tek tek yazılmış dolayısı ile hisse tekerrür etmiştir. Liste temettü verimine göre sıralanmıştır.

Hisse Kodu	Brüt Nakit Temettü (TL mn)	Temettü Dağıtım Oranı (%)	Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)	Temettü Tarihi	Hisse Fiyatı TL	Temettü Getirisi (%)
BOLUC	106.9	91.5%	0.7460	2 Tem 2018	6.32	11.8%
UNYEC	71.2	91.6%	0.5761	2 Tem 2018	4.87	11.8%
ADBGR	169.9	374.6%	0.5054	2 Tem 2018	4.41	11.5%
ADANA	238.9	351.2%	0.7107	2 Tem 2018	6.23	11.4%
MRDIN	48.4	91.9%	0.4421	2 Tem 2018	4.15	10.7%
LIDFA	9.6	42.5%	0.3200	9 Tem 2018	3.79	8.4%
SNGYO	40.0	-46.1%	0.0458		0.60	7.6%
ADNAC	23.6	187.3%	0.0702	2 Tem 2018	0.93	7.5%
ALARK	60.3	30.5%	0.2700	27 Haz 2018	4.49	6.0%
AKSGY	67.5	13.8%	0.1569	17 Tem 2018	2.61	6.0%
AKMGY	37.3	47.9%	1.0000	24 Ara 2018	17.40	5.7%
ATLAS	1.4	15.5%	0.0482		0.84	5.7%
DGZTE	30.7	71.3%	0.2919		5.66	5.2%
POLTK	7.4	101.6%	1.9700		39.78	5.0%
HALKB	372.5	10.0%	0.2980		7.22	4.1%
ULUSE	26.1	30.0%	0.3268	31 Tem 2018	8.26	4.0%
MTRYO	0.8	21.5%	0.0400	30 Eki 2018	1.03	3.9%
MSGYO	7.8	5.1%	0.2000	3 Ara 2018	5.12	3.9%
BLCYT	2.3	14.9%	0.0500	30 Kas 2018	1.32	3.8%
SUMAS	1.6	21.9%	0.2500	3 Eyl 2018	6.70	3.7%
BUCIM	18.7	26.2%	0.1765	27 Haz 2018	4.95	3.6%
ETYAT	0.4	21.0%	0.0200		0.65	3.1%
EUKYO	0.5	19.5%	0.0225		0.81	2.8%
EUYO	0.4	21.2%	0.0200		0.72	2.8%
ACSEL	0.6	35.0%	0.0600		2.32	2.6%
TCELL	633.4	32.0%	0.2879	18 Haz 2018	11.61	2.5%
TCELL	633.3	32.0%	0.2879	17 Eyl 2018	11.61	2.5%
TCELL	633.3	32.0%	0.2879	17 Ara 2018	11.61	2.5%
SONME	4.4	37.2%	0.0780	9 Ağu 2018	3.35	2.3%
BAKAB	5.0	16.0%	0.1389	27 Ağu 2018	5.95	2.3%
BAKAB	5.0	16.0%	0.1389	22 Eki 2018	5.95	2.3%
LKMNH	2.4	38.1%	0.1000	17 Eyl 2018	4.70	2.1%
KUTPO	4.0	12.4%	0.1002		4.98	2.0%
TRGYO	50.0	11.0%	0.0500	29 Haz 2018	2.59	1.9%
ASLAN	39.9	91.1%	0.5464	2 Tem 2018	29.72	1.8%
TBORG	58.9	19.1%	0.1825	25 Tem 2018	10.05	1.8%
EGPRO	12.4	19.4%	0.1533	11 Tem 2018	9.68	1.6%
EGPRO	12.4	19.4%	0.1533	14 Kas 2018	9.68	1.6%
OZRDN	0.7	29.6%	0.0439	15 Ağu 2018	3.24	1.4%
OSMEN	0.7	12.2%	0.0378	31 Ara 2018	2.69	1.4%
ULKER	88.0	23.0%	0.2573		17.88	1.4%
CEMTS	5.9	6.5%	0.0588	28 Ağu 2018	4.69	1.3%
BIMAS	242.9	28.1%	0.8000	7 Kas 2018	68.90	1.2%
GOLTS	3.6	40.6%	0.5000		43.22	1.2%
VAKBN	125.0	3.4%	0.0500		4.89	1.0%
EMKEL	0.3	-3.9%	0.0108	21 Haz 2018	1.18	0.9%
ISBIR	1.0	13.0%	1.5000	15 Ağu 2018	185.40	0.8%
QNBFB	100.0	6.2%	0.0299	19 Haz 2018	4.36	0.7%
KLMSN	1.0	6.8%	0.0303		4.50	0.7%
OSMEN	0.3	4.1%	0.0126	29 Kas 2018	2.69	0.5%
ASELS	28.2	2.0%	0.0247	19 Haz 2018	20.50	0.1%
ASELS	28.2	2.0%	0.0247	13 Eyl 2018	20.50	0.1%
ASELS	31.2	2.2%	0.0274	13 Ara 2018	20.50	0.1%
VERUS	1.1	7.3%	0.0150		23.30	0.1%

2.1 – 2017 Karından 2018’de Temettü Dağıtımını Yapmış Şirketler

Hisse Kodu	Brüt Nakit Temettü (TL mn)	Temettü Dağıtım Oranı (%)	Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)	Temettü Tarihi	Hisse Fiyatı TL	Temettü Getirisi (%)
AKGRT	110.2	86.7%	0.3600	16 Mar 2018	4.30	8.4%
TATGD	27.4	44.8%	0.2014	20 Mar 2018	6.12	3.3%
TTRAK	300.0	93.5%	5.6212	21 Mar 2018	77.10	7.3%
TOASO	800.0	62.4%	1.6000	21 Mar 2018	27.84	5.7%
OTKAR	70.0	70.4%	2.9167	22 Mar 2018	114.08	2.6%
ARCLK	435.0	51.6%	0.6438	26 Mar 2018	18.51	3.5%
ISYAT	30.0	119.3%	0.1870	26 Mar 2018	1.05	17.8%
TSKB	96.0	16.1%	0.0400	26 Mar 2018	1.59	2.5%
ISGYO	68.5	38.1%	0.0750	27 Mar 2018	1.34	5.6%
PAGYO	34.3	17.9%	0.3945	27 Mar 2018	5.04	7.8%
FMIZP	18.4	90.5%	1.2884	27 Mar 2018	19.20	6.7%
ISMEN	110.0	70.1%	0.3099	28 Mar 2018	2.39	13.0%
ANHYT	170.0	75.7%	0.3953	28 Mar 2018	7.53	5.3%
TAVHL	406.4	56.6%	1.1186	28 Mar 2018	25.12	4.5%
AKBNK	1600.0	26.5%	0.4000	28 Mar 2018	9.70	4.1%
ANSGR	60.0	32.6%	0.1200	28 Mar 2018	4.19	2.9%
AVISA	48.3	47.5%	0.4094	28 Mar 2018	17.80	2.3%
TUPRS	3406.5	89.4%	13.6030	29 Mar 2018	121.10	11.2%
AYGAZ	460.0	79.7%	1.5333	29 Mar 2018	15.65	9.8%
CIMSA	67.5	29.6%	0.5000	29 Mar 2018	13.82	3.6%
AKCNS	128.0	86.1%	0.6686	30 Mar 2018	11.08	6.0%
KORDS	66.9	40.5%	0.3438	2 Nis 2018	8.04	4.3%
KARTN	14.4	37.4%	5.0642	2 Nis 2018	284.10	1.8%
KCHOL	876.2	17.8%	0.3455	2 Nis 2018	16.34	2.1%
FROTO	800.1	53.7%	2.2800	2 Nis 2018	62.30	3.7%
ENJSA	354.3	35.9%	0.3000	3 Nis 2018	7.18	4.2%
SAHOL	612.1	17.6%	0.3000	3 Nis 2018	10.47	2.9%
ISATR			7.7805	3 Nis 2018	16000.00	0.0%
ISBTR			0.5693	3 Nis 2018	1350.10	0.0%
ISCTR	1327.0	25.0%	0.2949	3 Nis 2018	7.08	4.2%
ISKUR	0.0		3.9802	3 Nis 2018	7151.00	0.1%
AKSA	207.2	70.2%	1.1200	4 Nis 2018	16.62	6.7%
BFREN	25.5	118.5%	10.1850	4 Nis 2018	191.00	5.3%
TKFEN	232.5	30.1%	0.6285	4 Nis 2018	17.23	3.6%
PSDTC	7.8	62.8%	1.0444	4 Nis 2018	7.71	13.5%
SODSN	2.8	77.1%	0.4655	4 Nis 2018	4.52	10.3%
FMIZP	18.4	90.3%	1.2864	11 Nis 2018	17.23	7.5%
SELEC	62.1	20.6%	0.1000	11 Nis 2018	3.68	2.7%
YGGYO	115,0	60,60%	1,07	12.Nis.18	13,49	7,90%
ALBRK	45,0	19,00%	0,05	13.Nis.18	1,64	3,00%
KSTUR	2.5	49.5%	0.5888	17 Nis 2018	12.00	4.9%
ENKAI	552.0	21.5%	0.1200	17 Nis 2018	5.17	2.3%
DITAS	0.8	17.2%	0.0819	18 Nis 2018	6.75	1.2%
PRKAB	4.3	53.0%	0.0304	18 Nis 2018	2.13	1.4%
EGEEN	81.9	62.0%	26.0000	20 Nis 2018	382.70	6.8%
PETUN	21.2	35.8%	0.4900	20 Nis 2018	9.80	5.0%
PNSUT	17.1	36.3%	0.3800	20 Nis 2018	12.14	3.1%
GARAN	1750.0	27.6%	0.4167	24 Nis 2018	10.19	4.1%
ALKA	23.5	86.2%	0.4479	25 Nis 2018	4.86	9.2%
JANTS	16.7	39.8%	1.5000	25 Nis 2018	29.92	5.0%
CLEBI	76.5	89.7%	3.1500	26 Nis 2018	38.48	8.2%
VAKKO	31.0	78.2%	0.1938	26 Nis 2018	4.43	4.4%
YBTAS	2.1	20.4%	21.1301	26 Nis 2018	2549.90	0.8%
CLEBI	76.5	89.7%	3.1500	26 Nis 2018	40.04	7.9%
VAKKO	31.0	78.2%	0.1938	26 Nis 2018	4.42	4.4%
BRYAT	21.4	36.0%	0.7611	26 Nis 2018	39.32	1.9%
YBTAS	2.1	20.4%	21.1301	26 Nis 2018	2451.40	0.9%
VAKBN	125.0	3.4%	0.0500	30 Nis 2018	6.18	0.8%
HLGYO	3.8	1.5%	0.0046	30 Nis 2018	0.89	0.5%
PETKM	540.0	38.5%	0.3600	3 May 2018	7.45	4.8%
PETKM	540.0	38.5%	0.3600	3 May 2018	7.22	5.0%
EGGUB	10.0	32.1%	1.0000	7 May 2018	26.54	3.8%
ALKIM	28.5	44.8%	1.1531	8 May 2018	22.50	5.1%
ALCAR	28.1	54.2%	2.6000	15 May 2018	51.95	5.0%
BRSAN	87.2	35.8%	0.6150	15 May 2018	10.12	6.1%
VESBE	240.0	81.3%	1.2632	15 May 2018	11.05	11.4%
SANKO	20.0	74.5%	0.2500	16 May 2018	3.68	6.8%
HDFGS	0.4	1.1%	0.0150	17 May 2018	1.74	0.9%
YAPRK	0.3	16.0%	0.0380	21 May 2018	2.25	1.7%
POLHO	21.5	21.8%	0.0581	21 May 2018	6.08	1.0%
ERBOS	18.0	33.0%	3.4483	21 May 2018	74.50	4.6%
KONYA	32.2	76.7%	6.6000	22 May 2018	214.40	3.1%
BASCM	13.2	31.6%	0.1000	22 May 2018	2.64	3.8%
ECILC	137.1	93.8%	0.2000	22 May 2018	3.84	5.2%
NUHCM	135.2	90.2%	0.9000	23 May 2018	10.32	8.7%
AKSGY	67.5	13.8%	0.1569	23 May 2018	3.19	4.9%
CCOLA	200.2	84.2%	0.7870	25 May 2018	36.80	2.1%
DOAS	143.0	78.0%	0.6500	25 May 2018	7.99	8.1%
ECZYT	78.8	43.0%	0.7500	28 May 2018	9.20	8.2%
AKMGY	25.3	32.6%	0.6800	28 May 2018	18.35	3.7%
EREGL	2940.0	78.3%	0.8400	29 May 2018	11.94	7.0%
DGATE	12.0	38.7%	0.4000	29 May 2018	5.26	7.6%
INDES	58.0	37.3%	1.0357	29 May 2018	8.50	12.2%
AEFES	250.1	167.4%	0.4224	29 May 2018	25.30	1.7%
MAVI	25.9	30.2%	0.5220	29 May 2018	46.02	1.1%
ISDMR	2030.0	85.2%	0.7000	29 May 2018	8.89	7.9%
EREGL	2940.0	78.3%	0.8400	29 May 2018	12.37	6.8%
DGATE	12.0	38.7%	0.4000	29 May 2018	5.59	7.2%
INDES	58.0	37.3%	1.0357	29 May 2018	9.30	11.1%
AEFES	250.1	167.4%	0.4224	29 May 2018	26.16	1.6%
MAVI	25.9	30.2%	0.5220	29 May 2018	47.60	1.1%
ISDMR	2030.0	85.2%	0.7000	29 May 2018	9.00	7.8%
SODA	225.0	34.0%	0.2500	30 May 2018	5.42	4.6%
ALGYO	15.3	10.1%	1.4400	30 May 2018	44.50	3.2%
OYAYO	0.4	17.0%	0.0175	31 May 2018	0.88	2.0%
SISE	300.0	24.5%	0.1333	31 May 2018	4.34	3.1%
EKGYO	667.0	38.0%	0.1755	31 May 2018	2.34	7.5%
TRKCM	170.0	27.6%	0.1504	31 May 2018	4.36	3.5%
ANACM	60.0	33.1%	0.0800	31 May 2018	2.87	2.8%
ADEL	22.0	81.9%	0.9312	31 May 2018	16.54	5.6%
GENTS	7.8	24.9%	0.0706	31 May 2018	1.95	3.6%
TLMAN	27.9	87.8%	1.3284	31 May 2018	12.28	10.8%
GRNYO	0.4	21.1%	0.0140	1 Haz 2018	0.64	2.2%
AGHOL	25.0	-19.2%	0.1027	4 Haz 2018	21.06	0.5%
AGHOL	25.0	-19.2%	0.1027	4 Haz 2018	22.38	0.5%
PAGYO	8.1	4.2%	0.0926	4 Haz 2018	4.60	2.0%
EGSER	11.5	24.0%	0.1532	5 Haz 2018	3.05	5.0%
CUSAN	4.0	37.0%	0.0561	5 Haz 2018	2.09	2.7%
AYES	1.1	22.6%	0.0700	5 Haz 2018	1.80	3.9%
BIMAS	334.0	38.7%	1.1000	6 Haz 2018	68.40	1.6%
SARKY	34.0	38.7%	0.1700	11 Haz 2018	3.43	5.0%
TCELL	633.4	32.0%	0.2879	18 Haz 2018	11.77	2.4%

3- 2018 Nakit Temettülerinin BİST30 Endeksine Etkisi ve VİOP Kontratlarına Yansıması, Alnus Yatırım

29 Ocak’ta ilk çalışmamızı gönderdiğimiz mailimiz aşağıdadır. O tarihten beri yaşanan gelişmeler:

Temettü tahminlerimiz genelde başarılı oldu. 3 şirket beklentinin üzerinde temettü açıkladı.
4 Nisan itibariyle BIST 30 endeksindeki 11 şirket nakit temettüsünü ödemiştir. Garanti ve Vakıfbank Nisan sonunda ödeyecek ve 609 puan etkisi olacak.
*Nisan başı itibariyle Endekse MPARK yerine SODA girdi. Soda da Mayıs ayında ödeme yapacak.
TCELL genel kurulda temettüsünü artırdı.
Tek EREGL temettü tarihini netleştirmedi. Biz Haziran kontratına etkisini tahmini olarak ekliyoruz.

Tek sayfada görünümü ekte paylaşıyoruz.

4.04.2018	Nisan 2018	Haziran 2018	Ağustos 2018	Ekim 2018	Aralık 2018
Spot BIST 30 Fiyatı	139,350	139,350	139,350	139,350	139,350
Vadeye Kalan Gün	26	87	149	210	271
Teminata Faiz	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%
Taşıma Maliyeti	1,195	4,042	6,994	9,958	12,982
Temettü Etkisi	-609	-1,820	0	-210	-309
Teorik Fiyatımız	139,936	140,963	143,915	146,669	149,383
Spot Kontrat Fiyatı	139,725	141,600			151,000
Sp-Teorik Fiyat Farkı	-211	637			1,617

4 – Son Beş Yılda Temettü Verimi En Yüksek Hisseler

İş Yatırım tarafından hazırlanan 19.9.2016 tarihli değerleme ve hisse analiz raporunda 5 yıllık temettü verimi en yüksek hisseler ve hisselerin temettü dağıtma oranları aşağıdaki listede verilmiştir:

Tepedeki grafiklerde ilk satırda 5 yıllık ortalama temettü verimi en yüksek olan hisseler sıralanmıştır.

Alttaki satırda sol tarafta 2016 temettü verimi en yüksek 10 şirket, sağ tarafta ise 2016 temettü dağıtma oranı en yüksek 10 şirket gösterilmiştir.

Not: Yazılar küçük olduğundan okunmayabilir. Grafiğin üzerine tıklayınca görsel büyümekte ve daha okunaklı olmaktadır.

İş Yatırım Araştırma

Not: Bu listedeki veriler ile yukarıdaki diğer liste arasında farklıklar olabilir. Bunun nedeni iki listenin aynı zamanda yayınlanmıyor olması nedeniyle tahminlerde değişiklik yapılmış olmasıdır. Bu durumda daha yeni olan verileri dikkate alınız. Verilerin açıklanma tarihlerine dikkat ediniz.