Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Haftalık Stra...

Haftalık Strateji ve Teknik Takip Listesi, Piramit Menkul

Piramit Menkul Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar Düzgün tarafından hazırlanan haftalık borsa-hisse stratejisi ve model portföy, öneri raporudur.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

HAFTALIK TEKNİK TAKİP LİSTESİ (19 EKİM – 23 EKİM 2020)

 

16.10.2020

Haftalık Satım Seviyesi

Stop-Loss

Haftalık Getiri Potansiyeli

AGHOL

            20,48

      22,50

      20,00

          9,86

AKGRT

             8,37

       9,30

       8,18

         11,11

ASELS

            18,05

      19,80

      17,70

          9,70

BIZIM

            16,93

      18,50

      16,55

          9,27

GOODY

             5,92

       6,50

       5,80

          9,80

ISFIN

             4,04

       4,45

       3,93

         10,15

KOZAA

            13,23

      14,80

      12,95

         11,87

SISE

             6,78

       7,50

       6,64

         10,62

TKFEN

            15,45

      16,80

      15,15

          8,74

TTKOM

             7,52

       8,30

       7,35

         10,37

HAFTALIK STRATEJİ 

Yeni Haftada Veri Gündemi Ve Beklentiler 

  • 19 Ekim Pazartesi Çin; Büyüme, Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar ve İşsizlik, Japonya; Dış Ticaret Dengesi
  • 20 Ekim Salı Çin; Faiz Oranı Kararı, Almanya; ÜFE, Euro Bölgesi; Cari İşlemler Dengesi, ABD; Konut Başlangıçları
  • 21 Ekim Çarşamba İngiltere; TÜFE
  • 22 Ekim Perşembe Türkiye; TCMB PPK Toplantısı ve Tüketici Güveni, ABD; Haftalık İşsizlik Başvuruları ve 2. El Konut Satışları İngiltere; Perakende Satışlar
  • 23 Ekim Cuma ABD, Avrupa ve Asya; Öncü PMI verileri İngiltere; S&P Kredi Notu ve Görünümü, Japonya; TÜFE

Yeni haftada küresel piyasalarda 3 Kasım ABD seçimleri ile ilgili haber akışları ve özellikle Avrupa’da artan vaka sayıları ile birlikte olası yeni kısıtlamalar piyasaların takibinde olacak. ABD ek mali teşvik paketine dair umutlar ABD seçimleri sonrasına ertelenmiş olsa da bu konuya dair haber akışları da yakından takip edilmeye devam edecek. Ek mali teşvik paketinin, yaklaşan seçimler nedeniyle siyasi hesaplaşma unsuru haline gelerek gecikmesinin de etkisiyle makro ekonomik verilerde son zamanlarda gördüğümüz bozulma, makro ekonomik veri akışını da daha önemli hale getirdi. Bu bağlamda veri akışının yoğun olduğu bir haftaya girdiğimizin özellikle altını çizmek istiyoruz. 3. Çeyrek Bilanço dönemi içerisinde olmamızda yeni haftayı aşırı veri yoğun hale getiriyor.    

Yurtiçi piyasaların odağında ise 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek olan TCMB Para Politikası Toplantısı olacak. Kur cephesinde son zamanlarda yaşanan hareketlilik ve bozulan enflasyon görünümü bu toplantıdan çıkacak olan kararları daha da önemli hale getirdi. Piyasa beklentisi Merkez Bankası’nın gösterge faiz oranında 200bp artırım kararı vereceği yönünde. 

Geçtiğimiz Hafta Ne Oldu?

-Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta teşvik paketi görüşmelerinde bir sonuca varılamaması, Kovid-19 aşı çalışmalarından gelen olumsuz haberler ve artan vaka sayıları ile birlikte giderek kendini hissettiren ikinci dalga tehlikesi, makro ekonomik verilerde toparlanmanın yavaşladığına dair görülen emareler risk iştahını baskılayan unsurlar oldu. Geçtiğimiz haftanın gündeminde ABD’nin önde gelen bankalarının 3. çeyrek bilanço açıklamaları da önemli yer tuttu. JPMorgan Chase 3. Çeyrekte yıllık bazda net karını %4 artırarak 9,4mlr USD’na taşırken, Citigroup’un net karı 3. Çeyrekte %34 azalarak 3,2mlr USD’na geriledi. Goldman Sachs’ın yılın 3. çeyreğinde elde ettiği kar geçen yılın aynı dönemine göre %93 artarak 3,6mlr USD’na çıktı. Bank of America’nın 3. çeyrek net karı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16 azalarak 4,9mlr USD olurken, Wells Fargo’nun net karı aynı dönemde %56 azalarak 2,04mlr USD’na geriledi. Morgan Stanley ise 2020 yılının 3. Çeyreğinde gelmiş geçmiş en yüksek 2. “çeyreklik kârını” kaydetti. Fed’in para politikalarının yönünü belirlemesi açısından kritik öneme sahip ABD enflasyon verileri de geçen haftanın önemli verileri arasındaydı; TÜFE Eylül’de aylık %0,2 ve yıllık %1,4 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, ÜFE, Eylül’de beklentileri aşarak aylık %0,4 arttı. Volatil gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen ve Fed politika yapıcılarının fiyat trendlerini izlemede daha güvenilir bir ölçüm olarak değerlendirdikleri Çekirdek TÜFE, Ağustos ayında %0,4 sıçradıktan sonra Eylül ayında %0,2 arttı. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %1,7’ye tırmandı. 

Yurtiçinde ise geride bıraktığımız haftada jeopolitik gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken haftanın ilk işlem günü TCMB tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi verileri ve TÜİK tarafından Temmuz ayı İş Gücü İstatistikleri açıklandı; Cari İşlemler Dengesi Ağustos ayında beklentilere paralel 4,63mlr USD açık verirken, İşsizlik oranı ise %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Salı günü ise TÜİK Sanayi Üretimi verilerini açıkladı; Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %10,4 artan Sanayi Üretimi aylık bazda %3,4 arttı. Beklentilerin üzerinde artan sanayi üretimi piyasaları olumlu etkiledi. Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP grup toplantısında, “Cumartesi günü Fatih gemisini ziyaret edip yeni gaz rezervini de açıklayacağım” şeklinde açıklamasının ardından enerji hisselerinde yaşanan yükseliş ile birlikte Borsa İstanbul küresel piyasalardan pozitif ayrışarak uzun bir aradan sonra 1.190 seviyesine yaklaştı. Perşembe günü açıklanan verilere göre ise Merkezi yönetim bütçe açığı Eylül’de 29,7mlr TL olurken, faiz dışı bütçe açığı ise 13,5mlr TL seviyesinde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, Eylül’de Türkiye genelinde konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,9 gerileyerek 136.744 oldu.

BIST-100 HAFTALIK TEKNİK GÖRÜNÜM 

BIST100 endeksi haftalık bazda %2,32 kazanç ile Cuma günkü işlemleri 1.192,7 puandan tamamladı. Geçtiğimiz hafta yükseliş ivmesini artıran endeksin, haftalık hareket bandı 1.169-1.193 aralığında gerçekleşti. Endeks geçtiğimiz haftanın ilk yarısında 1.180 direncini kırdıktan sonra haftalık bazda en yüksek 1.193 puanı test etti. Bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 1.170’in üzerine yerleşilmesi ve haftalık bazda görülen en yüksek seviyeye yakın kapanış yapılması teknik görüntü açısından olumlu. Endekste yeni haftada yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1.185-1.180 bölgesinin korunması yukarı trendin devam etmesi için önemli. Bu bölge üzerinde pozitif görüntü güçlenebilir ve 1.200 – 1.225 dirençleri hedef olarak gündeme gelebilir. Bu bölge altında olası gerilemelerde ise 1.170 ve 22 günlük AO desteği 1.160 destek noktalarını oluşturmaktadır. Endeksin kısa vadeli göstergeleri aşırı alım bölgesine doğru yaklaştı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD AL konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 1,50 centten kapattı. Endeksin 1,50 cent üzerine yerleşmesi halinde haftalık  bazda 1,55-1,58 dirençleri gündeme gelebilir.

1-) AGHOL: Geçtiğimiz hafta içinde 19,26-20,84 bandında hareket eden hisse Cuma gününü pozitif görünümlü olarak 20,48’den kapattı. Son üç haftadır 5 haftalık AO’sı üzerinde hareket eden hissede haftalık bazda MACD “AL” konumuna geçti. Yeni haftada 20,00 stop-loss üzerinde kalması halinde pozitif görüntü 21,80 ve 22,50 hedefli devam edebilir.

2-) AKGRT: Hisse yeni tarihi zirvesini 8,44’e taşıdıktan sonra Cuma gününü 8,37 kapattı. Son üç haftalık işlemlerden oluşan yükselen kanalın üst bandını hedefleyen hissede orta vadeli teknik görüntü olumlu. Yeni haftada 8,18 altına geri çekilme olmadığı sürece yükselişin kanal üst bandı 8,85-9,00 bölgesi hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde ise 9,30 gündeme gelebilir. Haftalık bazda 8,18 stop- loss olarak alınabilir.  

3-)ASELS: Hisse Cuma gününü 18,05’den kapattı. Geçtiğimiz hafta satışların 5 haftalık AO’sı 17,90 civarından karşılanması ile hissede teknik görüntü pozitife döndü. Son üç haftalık alçalan trend direnci 18,30’un geçilmesi halinde yükseliş trendinin etkisine girilebilir. Hissede 18,30 üzerine yerleşme olması halinde pozitif görüntü 18,90, 19,80 ve 20,50 hedefli devam edebilir. Haftalık bazda 17,70 stop- loss olarak alınabilir.

4-)BIZIM: Geçtiğimiz hafta 15,98-17,77 bandında hareket eden hisse, Cuma gününü pozitif görünümlü olarak 16,93 kapattı. 5-22 haftalık ağırlıklı ortalamaların birbirine yaklaşması trend dönüşümüne işaret etmektedir. Yeni haftada kanal desteği 16,30 üzerinde güç kazancının sürmesi halinde, 17,30-17,90 ve 18,50 hedef dirençleri hedeflenebilir. Haftalık bazda 16,55 stop-loss olarak alınabilir.

5-)GOODY: Orta vadeli yeni bir yükselen trendin etkisine giren hisse Cuma günkü işlemleri 5,92’den kapattı. Hafta içinde en yüksek 6,16’nın test edilmesi ile gelen satışlar 5,87’den karşılandı. Yeni haftada bir önceki haftanın zirvesi olan 5,82’nin korunması ve 6,00 üzerine yerleşme olması halinde 6,16 ilk hedef olabilir. Bu seviye üzerinde ise 6,35 ve 6,50 yeni dirençler olabilir. Haftalık bazda stop-loss olarak 5,80 izlenebilir.

6-)ISFIN: Son üç haftadır alçalan trendinin üzerinde hareket eden hisse haftayı 4,04’den kapattı. Hissede 5 haftalık AO’nın (3,93) 22 haftalık AO (3,87) üzerine çıkması ve haftalık bazda orta vadeli göstergesi MACD’nin alım konumuna yaklaşması tekknik açıdan olumlu. Yeni haftada 5 haftalık AO’sı 3,93 üzerinde güç kazancının görülmesi halinde yükseliş trendi ivme kazanbilir ve 4,20 – 4,45 dirençleri gündeme gelebilir. Hissede haftalık bazda 3,93 stop loss olarak izlenebilir.

7-)KOZAA: Geçtiğimiz hafta içinde 13,14-13,85 bandında hareket eden hisse Cuma günkü işlemleri 13,23’den kapattı. Yeni haftada 5 ve 22 haftalık AO’larının kesiştiği 13,20 seviyesinin trend yönünde belirleyici olacağını düşünmekteyiz. Hisse 13,20 üzerinde güç kazancının ve kapanışların görülmesi halinde yükseliş trendi başlayabilir ve 13,92 ilk direnç olmak üzere 14,70 hedeflenebilir. Olası gerilemelerde ise 12,95 stop loss olarak izlenebilir.

8-)SISE: Hissede Eylül ayı içinde 8,06’nın test edilmesi ile başlayan fiyat dengelenmeleri geçen haftada devam etti.  Haftalık bazda 6,72-6,99 bandında hareket eden hisse Cuma gününü 5 haftalık AO’sı 6,88 altında kapattı. Yeni haftada 6,88 ve 7,10 seviyeleri trend yönünde belirleyici konumda bulunuyor. Hissede orta vadeli yükselen trendin güç kazanması için bu iki seviye üzerine yerleşme olması gerekmektedir. Bu seviyeler üzerinde 7,38-7,60 sonraki hedef direnç bölgesini oluşturmaktadır. Aşağı yönde ise 6,64 stop-loss olarak izlenebilir.

9-)TKFEN: Kısa vadeli teknik yönünü yukarı çeviren hisse Cuma gününü 15,45’den kapattı. Hisse son iki aylık direnç noktası 15,30 üzerine yerleşen hissede yeni haftada orta vadeli yükselen trendin başlaması için 15,75’in desteğe dönüşmesi gerekmektedir. Hissenin 15,75’i kırması halinde yükseliş ivme kazanabilir ve haftalık bazda 16,20-16,50 bölgesi gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 15,15 stop-loss noktası olarak izlenebilir.               

10-)TTKOM: Geçtiğimiz hafta yükseliş trendini güçlendiren hisse uzun vadeli alçalalan kanal üst bandına yöneldi. Hissede Ağustos ayından gelen yükselen trend direnci 7,70’in kırılması halinde pozitif görüntü artabilir. Bu seviye üzerinde uzun vadeli kanal üst bandı 8,00 ve 8,30 dirençleri gündeme gelebilir. Hissede haftalık kapanışlara göre orta vadeli gösterge MACD’nin sıfır çizgisi üzerinde alım konumuna yaklaşması olumlu. Aşağı yönde 5 haftalık AO 7,35 stop-loss olarak izlenebilir.

HAFTALIK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER –  İlk 5 Kurum ( TL)                                                                                   

Sira

Hisse

Kapanış

Alıcılar Hacim

Satıcılar Hacim

Para Girişi

1

SISE

6,78

262.868.100

-200.723.900

62.144.220

2

ARCLK

27,44

104.719.100

-56.796.790

47.922.340

3

KRDMD

3,68

175.686.900

-133.760.900

41.926.030

4

TSKB

1,28

121.906.500

-80.184.600

41.721.900

5

AKBNK

5,20

110.749.500

-72.841.130

37.908.340

6

VAKBN

4,13

72.009.310

-55.005.380

17.003.940

7

KCHOL

15,25

116.953.600

-100.525.600

16.428.020

8

TTKOM

7,52

74.634.670

-58.374.500

16.260.180

9

PENGD

6,45

37.510.040

-21.750.640

15.759.400

10

YKBNK

2,21

89.520.060

-74.136.270

15.383.790

11

TUPRS

82,45

132.049.800

-117.636.600

14.413.140

12

KOZAA

13,23

51.326.240

-37.548.860

13.777.380

13

ALKIM

14,52

46.782.220

-33.613.890

13.168.330

14

ARDYZ

41,40

29.499.400

-17.068.590

12.430.810

15

TURSG

6,11

53.444.490

-42.154.540

11.289.950

16

FROTO

91,10

61.895.670

-51.028.710

10.866.960

17

MARTI

1,60

22.601.550

-11.944.930

10.656.620

18

GARAN

7,18

259.623.700

-249.617.900

10.005.820

19

SKBNK

1,84

56.752.900

-47.262.070

9.490.832

20

CEMAS

2,13

27.326.150

-17.881.690

9.444.456

21

TUKAS

11,47

25.015.700

-16.511.510

8.504.190

22

EKGYO

1,93

102.376.100

-93.878.770

8.497.368

23

AKENR

2,61

23.871.230

-15.601.640

8.269.594

24

AEFES

23,06

32.648.460

-24.550.990

8.097.472

25

PGSUS

46,50

46.269.090

-38.619.910

7.649.180

26

IPEKE

12,79

33.818.490

-26.201.700

7.616.796

27

PEGYO

2,59

17.929.700

-11.022.330

6.907.370

28

NTHOL

3,53

33.686.270

-26.913.980

6.772.296

29

SAHOL

8,56

50.290.020

-43.738.250

6.551.772

30

MERKO

24,00

27.750.770

-21.393.400

6.357.372

31

TCELL

16,82

118.260.900

-112.026.600

6.234.280

32

AKGRT

8,37

18.011.480

-11.898.600

6.112.874

33

HALKB

5,12

82.452.060

-76.457.840

5.994.224

34

IHGZT

6,17

77.581.720

-71.711.930

5.869.792

35

GOZDE

6,59

23.434.120

-17.791.270

5.642.848

36

AGHOL

20,48

25.117.120

-19.510.480

5.606.644

37

TATGD

12,19

21.758.980

-16.259.890

5.499.089

38

HEKTS

13,65

19.400.740

-14.023.320

5.377.424

39

ALARK

6,02

20.721.680

-15.884.390

4.837.290

40

CRFSA

25,72

18.142.780

-13.955.370

4.187.408

 

HAFTALIK PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER –  İlk 5 Kurum ( TL)                                                                                   

Sıra

Hisse

Kapanış

Alıcılar Hacim

Satıcılar Hacim

Para Çıkışı

1

PETKM

4,63

156.004.600

-228.541.400

-72.536.770

2

SOKM

12,70

89.143.000

-123.625.100

-34.482.130

3

BIMAS

69,70

168.125.400

-197.371.900

-29.246.500

4

KERVT

7,57

90.811.770

-119.748.800

-28.937.060

5

AKSA

8,05

39.766.900

-65.269.070

-25.502.160

6

ODAS

3,55

64.977.900

-88.082.400

-23.104.500

7

THYAO

10,55

110.730.300

-129.371.800

-18.641.520

8

EREGL

9,71

56.121.200

-74.264.720

-18.143.520

9

EUHOL

2,92

17.219.060

-33.890.820

-16.671.760

10

PARSN

20,80

15.023.380

-31.243.310

-16.219.930

11

GUBRF

35,56

32.927.930

-47.714.580

-14.786.640

12

CEMTS

14,27

15.321.430

-28.857.100

-13.535.660

13

IHLAS

1,19

28.857.260

-41.054.320

-12.197.060

14

TKFEN

15,45

42.964.810

-53.643.160

-10.678.350

15

ECZYT

19,52

23.307.700

-33.716.090

-10.408.390

16

ULUUN

11,14

16.511.150

-26.218.680

-9.707.523

17

ECILC

6,97

30.713.980

-40.142.440

-9.428.464

18

VESBE

34,06

17.683.090

-26.312.750

-8.629.658

19

TOASO

27,10

42.867.830

-51.474.950

-8.607.120

20

PNSUT

22,18

16.195.350

-24.715.690

-8.520.343

21

ALBRK

1,63

14.249.040

-22.714.290

-8.465.256

22

ENKAI

7,19

11.770.120

-20.217.560

-8.447.437

23

TRGYO

4,08

20.812.690

-29.253.000

-8.440.312

24

ULKER

24,50

24.173.020

-31.955.780

-7.782.762

25

YATAS

9,58

21.181.460

-28.935.080

-7.753.618

26

SNGYO

2,50

21.967.140

-29.535.890

-7.568.752

27

TAVHL

15,31

21.041.830

-28.506.910

-7.465.086

28

GSDDE

5,04

7.819.905

-15.265.870

-7.445.968

29

ALKA

13,45

10.915.460

-18.041.170

-7.125.707

30

RYSAS

7,48

14.276.310

-21.247.340

-6.971.026

31

OYAKC

8,44

28.674.060

-35.391.730

-6.717.664

32

AYCES

55,00

16.703.410

-23.187.300

-6.483.894

33

TEKTU

1,80

14.268.990

-20.461.550

-6.192.558

34

KOZAL

79,35

23.854.580

-30.019.400

-6.164.818

35

ENJSA

9,43

17.399.500

-23.558.460

-6.158.954

36

OTKAR

152,00

19.997.970

-25.809.460

-5.811.496

37

DAGHL

17,71

8.528.902

-14.196.000

-5.667.096

38

ISGYO

2,06

20.037.780

-25.567.770

-5.529.990

39

USAK

2,27

25.844.240

-31.134.490

-5.290.248

40

TSPOR

4,78

7.068.174

-12.214.970

-5.146.792