Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Haftalık Stra...

Haftalık Strateji ve Teknik Takip Listesi, Piramit Menkul

Piramit Menkul Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar Düzgün tarafından hazırlanan haftalık borsa-hisse stratejisi ve model portföy, öneri raporudur.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

HAFTALIK TEKNİK TAKİP LİSTESİ (14 – 18 Aralık 2020)

Hisseler 11.12.2020 Haftalık Satım Seviyesi Stop-Loss Haftalık Getiri Potansiyeli
FROTO 124,20 134,50 121,50 8,29
KCHOL 19,05 21,00 18,60 7,61
KOZAA 13,58 14,90 13,20 9,72
THYAO 12,41 13,60 12,05 9,59
TRCAS 5,16 5,65 5,03 13,37
TTKOM 7,94 8,60 7,72 8,31
VESTL 21,90 24,00 21,30 9,59
YKBNK 3,00 3,22 2,90 7,33

HAFTALIK STRATEJİ 

Yeni haftanın gündeminde; 

  • 14 Kasım Pazartesi Türkiye, Euro Bölgesi, Japonya; Sanayi Üretimi Türkiye; Perakende Satışlar
  • 15 Aralık Salı Çin; Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar, İşsizlik Oranı, ABD; Sanayi Üretimi, Türkiye; Konut Satışları, Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
  • 16 Aralık Çarşamba Dünya Geneli; Öncü PMI verileri ABD; Fed Faiz Oranı Kararı
  • 17 Aralık Perşembe İngiltere; BoE Faiz Oranı Kararı ABD; Haftalık İşsizlik Başvuruları, İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçları
  • 18 Aralık Cuma Türkiye; TCMB Beklenti Anketi ABD, Euro Bölgesi; Cari İşlemler Dengesi Japonya; BoJ Faiz Oranı Kararı

Yeni haftada küresel piyasalarda Kovid-19 vaka sayıları, aşı ile ilgili haber akışları izlenmeye devam edilecek. Dünya genelinde Sanayi Üretimi ve PMI verilerinin açıklanacağı yeni hafta veri akışı bağlamında yoğun. Vaka sayılarındaki artışa karşı alınan önlemlerin ekonomik toparlanma üzerinde yarattığı etkiyi görmemiz açısından bu hafta önemli olacak. Ayrıca Çarşamba günü Fed, Perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası, Cuma günü ise Japonya Merkez Bankası kararlarını takip edeceğiz.

Yeni haftada yurtiçinde ise, piyasaların odağında Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar verileri olacak. Ayrıca yeni haftada ekonomide reform ile ilgili atılacak yeni adımlar ve bunların TL varlıklar üzerinde yaratacağı etki piyasaların yakın takibinde olacak. Cuma günü ise TCMB Beklenti anketi takip edilecek. 24 Aralık’ta gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Toplantısında alınacak kararlar öncesi beklentilerin oluşturulmasında anketin sonuçları yol gösterici olacak.

 Geçtiğimiz Hafta Ne Oldu?

 Küresel piyasalar geçtiğimiz hafta genelinde karışık seyretti. Hafta boyunca ABD-Çin yaptırım restleşmeleri, Anlaşmalı Brexit konusunda tarafların başarısız girişimlerini izledik. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer aşısının %95 etkinliğini doğrularken, aşı İngiltere’de uygulanmaya başlandı. Almanya’da Sanayi Üretimi Ekim’de %1,6 artış beklentisine karşın %3,2 arttı. Koronavirüs’ün ekonomik etkilerini azaltmak için 73,6 trilyon Yen (705mlr USD) değerinde bir ek mali teşvik paketi açıklayan Japonya GSYİH’sı 3. çeyrekte 5,3% olarak açıklandı. Beklenti %5’di. Euro Bölgesi ise 3. çeyrekte geçen yıla göre %4,3 daralırken bir önceki çeyreğe göre %12,5 büyüme kaydetti. Bölge ekonomisinde büyümede ihracattaki artışın etkisi belirleyici oldu. Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri sabit tutma kararı aldı. Banka pandemi alım programını 500mlr Euro artışla 1,85trln Euro’ya yükseltti. Bununla birlikte pandemi alım programını Mart 2022 tarihine kadar devam etmesine karar verildi. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları sayısı 5 Aralık’ta sona eren haftada 137 bin artışla 853 bine yükseldi. Beklenti 725 bindi. 19 Eylül’den beri görülen en yüksek rakam olarak kayda geçti ve salgın nedeniyle yeniden gündeme gelen kısıtlamaların istihdam piyasasında kayıplara neden olduğunu gösterdi. Küresel piyasalarda Cuma günü ABD teşvik paketine ilişkin belirsizlik ve Anlaşmasız Brexit olasılığının yüksek olduğuna dair tarafların açıklamalarının etkisiyle risk iştahı düştü.

Geçtiğimiz hafta, BİST100 endeksi haftaya yatay seyrini sürdürerek başlamasına karşın Salı gününden itibaren küresel piyasalardan pozitif ayrışarak yeni rekorlara yöneldi. Moody’s’in, yayınladığı bir notta; politika değişimine rağmen Türkiye’nin yapısal sorunlarının devam ettiğinin altını çizmesi, Türkiye’de ödemeler dengesi krizi riskinin hala ortadan kaybolmadığını kaydetmesi dikkat çekti. İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Kasım’da 48,9’a geriledi. Böylelikle ihracatçıların talep koşullarında son 5 aydır ilk kez bozulma yaşandı. Ayrıca yurtiçi piyasaların gündeminde AB Liderler Zirvesi’nden Türkiye ile ilişkilere dair çıkacak sonuçlar vardı. Zirveye ilişkin taslak metinde yaptırım “uyarısı” yer alması piyasalarda pozitif etki yarattı. Goldman Sachs’ın raporunda Kasım ayı enflasyon verisindeki yukarı yönlü sürprizin ardından makul bir reel faiz tamponu sağlamak için TCMB’nin daha fazla sıkılaştırmaya gitmesine ihtiyaç olduğu belirtilmesi önemliydi. Cuma günü piyasaların odağında AB ve ABD tarafından Türkiye’ye uygulanması düşünülen yaptırımlara dair haber akışları ve Cari İşlemler Dengesi verisi vardı. Ödemeler dengesi Ekim’de 273mn USD açık verdi. 12 aylık cari açık rakamı ise 33,8mlr USD’na yükseldi. Böylelikle yıllık cari açık rakamı Kasım 2018’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

BIST-100 HAFTALIK TEKNİK GÖRÜNÜM

BIST100 endeksi haftalık bazda %2,99 oranında yükseliş ile Cuma günkü işlemleri 1.370 puandan kapattı. Endeks geçtiğimiz hafta 1.326-1.371 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında 1.340-1.350 dirençlerinin geçilmesi ile yeni bir yükseliş trendinin etkisine giren endeks, haftalık bazda en yüksek 1.371 puanı test etti. Yeni haftada 5 haftalık AO’sının da bulunduğu 1.350-1.340 destek bölgesinin korunması halinde ise 1.400 ilk hedef direnç orta vadeli yükselen kanal üst bandı 1.420-1.440 hedefe girebilir. Geçtiğimiz hafta gelen alımlarla kısa vadeli göstergeler ve orta vadeli teknik göstergesi MACD alım konumuna geçti. Dolar bazında geçtiğimiz hafta 1,69-1,74 bandında hareket eden endeks haftayı 1,74 centten pozitif görünümlü kapattı. Yeni haftada 1,70 centin üzerinde kalınması halinde 1,78 – 1,82 (200 haftalık AO) dirençleri hedefe girebilir.

1-) FROTO: Geçtiğimiz hafta 121,90-127,80 bandında hareket eden hisse Cuma günkü işlemleri 124,20’den kapattı. Orta vadeli yükselen kanalda hareket eden hissede, yeni haftada 5 haftalık AO’sının da yaklaştığı 121,30’un korunması yükselen trendin devamı için önemli. Yukarıda ise 130,00 ve 134,50 (kanal direnci) haftalık bazda hedef olabilir. Haftalık bazda 121,50 stop-loss olarak alınabilir.

2-)KCHOL: Kasım ayından 19,69’un test edilmesi ile başlayan alçalan trendinin üzerinden haftayı kapattı. Yeni haftada 5 haftalık AO’sının yaklaştığı 18,60 korunduğu sürece pozitif görüntü sürebilir. Haftalık bazda hedef dirençleri 20,10, 20,60 ve 21,50 seviyeleri oluşturmaktadır. Haftalık bazda 18,60 stop- loss olarak alınabilir.

3-)KOZAA: Geçtiğimiz hafta 13,02-14,19 geçiren hisse hisse, Cuma gününü 13,58’den kapattı. Temmuz ayından gelen alçalan trendin yukarı yönde geçilmesi olumlu. Hissede 13,80 üzerine yerleşme olması halinde ise yukarı yönde ivmelenme artalabilir. Haftalık bazda 13,80, 14,20, 14,50 ve 14,90 dirençleri hedefe girebilir. Haftalık bazda 13,20 stop-loss olarak alınabilir.

4-)THYAO: Uzun vadeli alçalan trendinden çıkma çabasında olan hisse haftayı 12,41’den kapattı. Son iki haftadır hedeflenen 12,40’ın üzerine yerleşme olması pozitif görüntünün devam etmesi için önemli. Hissede 12,40 direncinin kırılması halinde 12,90, 13,30 ve 13,60 dirençleri gündeme gelebilir. Haftalık bazda stop-loss olarak 12,05 izlenebilir.

5-)TRCAS: Geçtiğimiz hafta 5,01-5,58 bandında hareket etikten sonra haftayı 5,16’dan kapattı. Hissede 5,05-5,00 destek bölgesi üzerinde kalması görünümün negatife dönmemesi için önem arz etmektedir. Yukarı yönde ise 5,25 direncinin geçilmesi halinde yükseliş trendinin etkisine girilebilir. Bu seviyenin geçilmesi halinde 5,40,5,50 ve 5,65 dirençleri gündeme gelebilir. Haftalık bazda 5,03 stop-loss  izlenebilir.

6-)TTKOM: Geçtiğimiz haftayı 7,94’den pozitif görünümlü kapattı. Hissede haftalık hareket bandı 7,67-8,09 aralığında gerçekleşti. Şubat ayından gelen alçalan trendini kırma çabasında olan hissede yeni haftada 7,90 (5 haftalık AO) üzerinde kapanışlarda yükseliş trendi sürebilir. Haftalık bazda stop-loss olarak ise 7,72  izlenebilir.

7-)VESTL: Geçtiğimiz haftayı 21,90’dan pozitif yönde kapattı. Hissede haftalık hareket bandı 20,02-22,20 bandında gerçekleşti. Son dört haftalık işlemlerden oluşan alçalan trendini yukarı yönde kıran hissede, yeni haftada yükselişin etkisi sürebilir. Haftalık bazda 21,44-21,30 korunması halinde yükselen trendin etkisi 22,50, 23,30 ve 24,00 dirençlerine doğru devam edebilir. Haftalık bazda stop-loss olarakta 21,30 izlenebilir.

8-) YKBNK: Son dört haftalık alçalan trendini yukarı yönde kıran hisse Cuma gününü 3,00’dan alıcılı kapattı. Yeni haftada 3,00 üzerinde kapanışların devam etmesi halinde, yükselen trendin etkisi  3,12 ve 3,22 dirençlerini hedefleyebilir. Aşağı yönde ise 2,90 stop-loss noktası olarak izlenebilir.