Ana sayfa Raporlar Forex Raporları Eurobond ve U...

Eurobond ve Uluslararası Piyasalarda Son Durum

Eurobond (Eurotahvil), Uluslararası Borsalar (S&P, Nasdaq, DAX, DOW JONES vb.) pariteler ve emtia piyasalarına ait güncel raporları buradan takip edebilirsiniz.

İş Yatırım – Uluslararası Piyasalar – Günlük Rapor 18.03.2019

Eurotahvil Piyasaları

Haftanın son işlem gününde tahvil fiyatlamalarına baktığımızda ise hem Avrupa hem de ABD tarafında alıcılı bir gün vardı. ABD 10 yıllık getiri yaklaşık 4 baz puanlık geri çekilmeyle 2.58 seviyelerinden işlem görüyor. Avrupa tarafında da yatay artı seyir hakimdi. Brexit konusunda çözüme kavuşulmasa da tahvil tarafında sert bir fiyatlama yok, 10 yıllık getiri 1.3 baz puan gerilemeyle 1.20 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. Almanya, Fransa ve İtalya 10 yıllıkları da yatay artı işlem gördü.

Türkiye tarafında benzer bir durum hakim, 5 yıllık CDS 4 puan geri çekilmeyle 317 seviyesine kadar geri çekilirken 10 yıllık hazine tahvili yaklaşık 25c primle 104 seviyesinin hemen altında işlem gördü, daha uzun vadelerde ise 50c’e varan kazanımlar söz konusuydu. Şirket kıymetlerinde de 2022 vade İş Bankası sub kıymet hafif primle 90.75 seviyesinden işlem görürken aynı vade Sr kıymet ise yatay hareketle 94.350 seviyelerindeydi. Vakıfbank’ın yine 2022 vade sub kıymeti de hafif primle 91.50 seviyelerinde seyretti. Vadesine yaklaşık 7 ay kalan TSKB 2019 kıymeti de yaklaşık %5’lik getiri ile işlem görmekte.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Haftanın son işlem gününde hisse senedi piyasalarına yükseliş hakimdi. Bugün bilanço açıklayan Broadcom’un 2019 yılı beklentilerinin analist tahminlerinden olumlu gelmesiyle endeksler teknoloji sektörü öncülüğünde yükseldi. Avrupa endekslerinde işlem hacmi 30 günlük ortalamanın %86 üzerine kadar çıkarken, Dow Jones endeksinde hacim ortalamanın yaklaşık %50,0 üzerinde seyretti. Nasdaq %0,76 yükselişle bölge endeksleri arasında en iyi performansı sergiledi.

S&P 500 %0,50 yükselişle günü 2822,45 puan seviyesinde tamamladı. IT %1,22, tercihli tüketim malları %0,71 ve finans sektörü %0,64 yükseldi. Konut sektörü ise %0,38 oranında değer kaybetti. Piyasa beklentisinden olumlu bilanço açıklamasıyla öne çıkan Broadcom %8,24 oranında değer kazanırken, bilanço açıklaması beklentinin altında kalan Adobe %3,96 düşüş kaydetti. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones %0,54 değer kazandı. Intel %1,67, Boeing %1,52 ve Pfeizer %1,43 primlendi. Caterpillar %0,76, United Health Group %0,74, United Technologies ise %0,72, Coca Cola ise %0,88 değer kaybetti.

Euro Stoxx 50 %1,32, FTSE 100 %0,60 ve CAC 40 endeksi %1,04 yükseldi. DAX endeksi ise %0,85 yükselişle günü 11685,69 puan seviyesinde tamamladı. Konut %0,74 ve sağlık sektörü %0,10 geriledi. Telekomünikasyon %1,78, IT %1,57, finans sektörü %0,99 oranında yükseliş kaydetti. Endekste yer alan 30 hissenin 21’inde değer kazancı görüldü. Infineon Technologies %3,97, SAP %2,42 ve BASF %1,99 primlendi. Wirecard %8,77, Merck %2,03, Lufthansa ise %1,22 oranında değer kaybetti.

Euro Bölgesi’nde bugün açıklanan revize verilere göre çekirdek tüketici enflasyonu yıllık bazda %1,0 ile beklentiye paralel artış kaydetti. Söz konusu dönemde aylık bazda tüketici enflasyonu artış hızı %0,3 olurken, yıllık artış hızı %1,5 olarak açıklandı. ABD’de Empire imalat endeksi Mart ayında 3.7 puan ile 10.0 beklentisinin altında kaldı ve bir önceki döneme kıyasla düşüş kaydetti. Şubat ayında sanayi üretimi aylık bazda %0,1 artarken, imalat üretimi %0,4 geriledi. Mart ayı için açıklanan öncü Michigan Üniversitesi endeksi ise 97.8 ile 95.6 puan tahmininin üzerinde açıklandı.

Haftanın ilk işlem gününde Japonya’da Şubat ayı ticaret verileri ile revize edilmiş Ocak ayı sanayi üretimi rakamları açıklanacak. Hafta genelinde ise FED ve İngiltere Merkez Bankası toplantılarının yanı sıra, Mart ayı öncü PMI rakamları ile İngiltere’de Şubat ayına ilişkin enflasyon verisi yakından takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Haftanın son işlem gününde ABD tarafında açıklanan ekonomik veriler piyasalarda hareketlilik yarattı. Mart ayına ait empire imalat verisi beklentilerin çok altında kalırken sanayi üretimi ise %0.4 artış beklentisine karşılık %0.1 arttı. Michigan Üniversitesi güven endeksi ise beklentilerin üzerine çıktı. ABD seans açılışıyla beraber kötü gelen ekonomik verilerin de etkisiyle 96.78 seviyelerinde olan günün en yükseğinden geri çekilen ve 96.48 seviyelerini test eden dolar endeksi gücen endeksi verisiyle beraber kısmen de olsa satış baskısını durdurmuş durumda ve 96.60 seviyelerinden işlem görüyor. 96.54 seviyesinde bulunan 100 günlük ve 96.34 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamalar endeks için takip edilecek önemli destek noktaları konumunda. Dolar endeksindeki kayıplara paralel olarak EURUSD paritesi de gün içerisinde 1.13 seviyesinden destek almış durumda ve hafif primle 1.1320 seviyelerinden işlem görüyor. 1.1365 seviyelerinde kesişen 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar parite için oldukça güçlü bir direnç bölgesi oluşturuyorlar. Brexit konusu ise gündemi meşgul etmeye devam ediyor, dün Parlamento’da 29 Mart olan son ayrılma tarihinin ertelenmesi kabul edilmişti ancak daha önce May ertelemeyi AB’nin de kabul etmesi için somut bir çözümle gidilmesi gerektiğini belirtmiş, AB kanadı da şu anki anlaşma metni dışında başka bir uzlaşı yönteminin olmadığını belirtmişti. Fransa’da AB Bakanı Loiseau’nun geçerli bir neden olmadan süre uzatımı olmaz açıklaması ise tansiyonun düşmeyeceği anlamına geliyor. GBPUSD paritesi de erteleme ihtimali sonrasında gelen iyimserlikle beraber son 9 ayın en yükseğinden işlem görüyor ve 1.33 seviyelerinde. 14 günlük RSI indikatörü 60 seviyelerine kadar yükselmiş durumda ve aşırı alım bölgesine giderek yaklaşıyor.

Asya seansında kısa süreli de olsa $1294 seviyelerini test eden spot altın ise yönünü yukarıya çevirdi ve işlem gününü $1302 seviyelerinden sonlandırdı, $1304 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama değerli metal için oldukça güçlü bir direnç noktası konumunda. Gün içerisinde test edilen 50 günlük hareketli ortalamanın kırılması durumunda ise $1320 seviyesine kadar bir yukarı yönlü hareket izlenebilir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın Venezüella kaynaklı stok sıkıntısı yaşanması durumunda OPEC’in yeterli kapasitesinin olduğuna dair haber petrol tarafında satış baskısını da beraberinde getirdi. ABD tarafında kuyu sayısı da 1022 seviyesinden 1026 seviyesine yükselmiş durumda. Aktif vade ham petrol gün içerisinde 57.74 seviyelerine kadar gerilese de kayıplarının bir kısmını geri almış durumda ve işlem gününü 58.45 seviyelerinden sonlandırdı. Olası bir yukarı yönlü harekette 60.90 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalamaya kadar önemli bir direnç yok.