Ana sayfa Raporlar Forex Raporları Eurobond ve U...

Eurobond ve Uluslararası Piyasalarda Son Durum

Eurobond (Eurotahvil), Uluslararası Borsalar (S&P, Nasdaq, DAX, DOW JONES vb.) pariteler ve emtia piyasalarına ait güncel raporları buradan takip edebilirsiniz.

İş Yatırım – Uluslararası Piyasalar – Günlük Rapor 11.01.2019

İş Yatırım – Uluslararası Piyasalar – Günlük Rapor 11.01.2019

Eurotahvil Piyasaları

10 Ocak Perşembe gününün tahvil fiyatlamasına baktığımızda hem Avrupa hem de ABD 10 yıllıklarında önemli bir değişiklik yok, ABD 10 yıllık getirisi yaklaşık 2 baz puan yükselerek 2.73 seviyelerinden işlem görürken Avrupa tarafında ise genel olarak alıcılı bir seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık getirisi 2 baz puan gerileyerek 0.25 seviyesinden işlem görürken İtalya ve Portekiz 10 yıllıklarında ise ortalama 5’er baz puanlık geri çekilmeler söz konusuydu.

Türkiye tarafında ise dün ihraç olan 2029 vade Hazine kıymetinin ihraç tutarının tamamının Euro’ya dönüştürülmesi dikkat çeken gelişmeler arasındaydı, 99.55 seviyesinden ihraç olan kıymet yatay hareketle işlem gününü sonlandırdı. Ülke kıymetlerinin genelinde yatay hareketler söz konusuydu, uzun vadelerde ise az da olsa primler dikkat çekti. 5 yıllık CDS ‘de çok fazla değişmedi ve 370 seviyesinde seyretti. Şirket kıymetlerinde İŞ Bankası 2022 vade sub kıymet yaklaşık 30c kayıpla 84.40 seviyelerinden işlem görürken yine 2022 vade Sr. Kıymet ise yatay seyretti. 2022 vade Yapı Kredi sub kıymeti yaklaşık 50c kayıpla, Vakıfbank ise yatay seyirle işlem gördü.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

10 Ocak Perşembe günü hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. ABD’de perakende sektörü hisseleri endeksleri baskılarken, endekslerde net bir yön görülmedi. Öte yanda, Washington’ta konuşma yapan Powell’ın FED bilançosunun küçülmesi gerektiğine ilişkin yorumu günün dikkat çeken açıklamalarından biri olarak öne çıktı. ABD’de hükümetin kısmen kapalı kalmaya devam etmesi ve bunun olası etkileri ön plana çıkmaya başlarken, ABD’de endeksler günü pozitif alanda tamamlamayı başardı. Avrupa’da ise güne eksi alanda başlayan endeksler pozitif kapanış gerçekleştirdi. Ancak, bugün açıklanan enflasyon verisinin de etkisiyle Fransa’da CAC 40 endeksi günü %0,16 değer kaybıyla sonlandırdı.

S&P 500 endeksi %0,45 yükselişle günü 2596,50 puan seviyesinde tamamladı. Altyapı %1,39, konut %1,54 ve sanayi sektörü %1,43 yükseldi. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones %0,50 yükseliş kaydetti. Endekste yer alan 30 hissenin 20’si primlendi. Boeing %2,55, Caterpillar %2,06 ve Travelers Cos %1,34 yükseldi. Pfizer %2,38,Merck %1,23, Microsoft ise %0,64 geriledi. Yıl geneli için hisse başı kar beklentisini ve tatil dönemi için satış beklentisini aşağı yönlü revize eden Macy’s %17,69 düşüşle S&P 500 endeksinde en fazla değer kaybeden hisse oldu. Bu düşüşle birlikte Kohl’s, L Brand ve Nordstrom gibi diğer perakende firmaları da değer kaybıyla endeksi baskıladı.
Euro Stoxx 50 %0,18 ve FTSE 100 %0,52 yükseldi. CAC 40 %0,16 geriledi. DAX endeksi ise %0,26 yükselişle günü 10921,59 puan seviyesinde tamamladı. Altyapı %1,13, finans %0,81 ve hammadde sektörü %0,79 değer kazandı. Konut %0,62, sanayi %0,40, IT sektörü ise %0,13 oranında düşüş kaydetti. Fresenius %2,01, Linde %1,65 ve RWE %1,43 primlendi. Lufthansa %2,74, Covestro %2,63 ve Continental %2,38 geriledi.

Çin’de bugün açıklanan verilere göre tüketici enflasyonu Aralık ayında yıllık bazda %1,9 ile %2,1 beklentisinin altında artış kaydetti ve bir önceki döneme göre veride ivme kaybı görüldü. Aynı dönemde üretici enflasyonu artış hızı %0,9 ile %1,6 artış beklentisini karşılayamadı. Fransa’da sanayi üretimi Kasım ayında aylık %1,3 ve yıllık %2,1 ile piyasa beklentisinden fazla geriledi. Söz konusu dönemde imalat üretiminde de benzer görünüm hakimdi. ABD’de ise haftalık işsizlik başvuruları 216 bin kişi ile 226 bin tahmininin altında açıklandı ve bir önceki haftaya göre düşüş kaydetti.

Yarın İngiltere’de Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ile servis sektörü verileri açıklanacak. ABD’de ise Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları günün bir diğer önemli verisi olarak öne çıkıyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Dün açıklanan FED toplantı tutanaklarından 2019 yılında faiz artışları için sabırlı olunması gerektiği konusu öne çıkarken bugün FED başkanı Powell’da Ekonomi Kulübü’nde tutanaklara paralel olarak “FED faiz oranları konusunda sabırlı olma yeteneğine sahip” açıklamasını yaptı. Powell ayrıca farklı görüşlerin FED’in daha iyi karar almasına yardımcı olduğundan bahsetti. Diğer taraftan ST Louis FED başkanı Bullard’da hükumetin kısmen kapalı olmasının ekonomi üzerinde büyük bir etkisi olmadığını ancak ticaret savaşlarının küresel büyümede yavaşlamaya neden olabileceğini söyledi. Başkan Trump ise Davos zirvesine hükumetin kapalı olması nedeniyle katılmayacağını açıkladı. Gün içerisinde 95 seviyesinden destek almayı başaran Dolar endeksi işlem gününü yaklaşık %0.40 primle sonlandırdı ve 95.60 seviyelerindeydi. 96 seviyesinde bulunan 100 günlük ve 96.70 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Olası bir geri çekilmede ise 94.85 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalama en önemli destek noktası konumunda. EURUSD paritesi ise dolar endeksindeki kazanımlara paralel olarak yaklaşık %0.40 kayıpla işlem görüyor ve 1.15 seviyesinin hemen altında. 1.1476 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama ilk ve en önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. Salı günü parlamentodan çıkan anlaşmasız Brexit olması durumunda bütçenin parlamento onayı olmadan kullanılamayacağı sonucu 15 Ocak’taki Brexit anlaşmasının da parlamentodan geçemeyeceği görüşü GBP tarafında zayıflamaya neden olurken bugün devam eden dolar kazanımları sonrasında GBPUSD paritesi 1.2765 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde de tutunamadı ve 1.2745 seviyelerinden işlem görüyor. 1.27 seviyesi takip edilecek ilk destek noktası konumunda.

Gün içerisinde $1297 seviyesine kadar yükselen spot altın ise kazanımlarını korumayı başaramadı ve işlem gününü yaklaşık $7 kayıpla $1286 seviyesinden işlem görüyor, $1287 seviyesinde bulunan 1 yıllık Fibonacci seviyesi değerli metale şimdilik destek olmayı başarmış durumda. Gümüş tarafında da %1’in üzerinde kayıplar söz konusu ve 15.57 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. 15 psikolojik sınırı ve 14.72 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek destek noktaları olarak öne çıkıyor. Petrol tarafında da yukarı yönlü hareket bugün de devam ediyor, aktif vade WTI kontratı yaklaşık %0.60 primle 52.65 seviyesinden işlem görürken 53.14 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama en önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor.