Ana sayfa Haberler Şirket Haberleri Kervan Gıda, ...

Kervan Gıda, Manisa Akhisar’da Fabrika Binası Satın Alındığını Açıkladı

29.12.2020 – Kervan Gıda, bu sabah KAP’ta duyurduğu halka arz gelirleri ile gerçekleştirdiği yatırımlarına dair açıklamalara ilave olarak yeni bir bildirimde bulundu. Şirket, Akhisar’da fabrika binası ve arsa satın alındığını açıkladı. Açıklama şu şekilde gerçekleşti:

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

“Şirketimiz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere, devam eden ve ilerleyen dönemde planlanan yeni yatırımlarımız kapsamında Akhisar’da yer alan mevcut 16.000 metrekare kapalı alanlı yumuşak şeker üretimi yapan fabrikamızın yanındaki yaklaşık 7.000 metrekarelik kapalı alanlı fabrika binası ve arsası satın alınmıştır. Akhisar bölgesinin sağladığı düşük operasyonel maliyet ve teşvik avantajları dolayısıyla ilerleyen dönemde yurt içi yatırımlarının tamamını Akhisar bölgesinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bölgesel avantajlar sayesinde üretim ağırlığının Akhisar’a kaymasının FAVÖK marjlarımızı da olumlu yönde etkileyeceğini öngörmekteyiz.”

Kervan Gıda, Yatırımlar Hakkında Bilgilendirmede Bulundu

29.12.2020 – Kervan Gıda, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 26 – 27 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzı takiben 4 Aralık 2020 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştı. Şirket, bedelli sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 37.500.000 TL nominal değerli 37.500.000 adet paydan 337.500.000 TL brüt gelir elde etmişti.

Bilindiği üzere şirketlerin halka arz gelirlerinin kullanılması ile daha önce ilan ettikleri yükümlülükleri bulunmaktadır. Fon kullanım raporlarında belirtilen bu konularla ilgili gelişemlere dair açıklamalar halka arzı takiben geçen süre içinde yapılması gerekmektedir.

Buradan hareketle şirket 8 Aralık’ta halka arzdan sağlanan gelirin yaklaşık %23’ü kullanılarak kısa vadeli 8.250.000 USD ve 1.150.000 EUR tutarında banka kredisi kapaması gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Ayrıca yine fon kullanım raporunda belirtildiği üzere halka arzdan sağlanan gelirin Avrupa’da şirket satın alınması için kullanılacak olan yaklaşık %55’lik bölümünün, bir kısmı dövize çevrilerek katılım bankalarındaki katılma hesaplarında değerlendirilmekte olduğu da belirtilmişti. Bu işlemler sonucunda, Şirketin kamuoyuna açıklanmış olan son finansal tablolardaki (30.09.2020) döviz açık pozisyonu kapanmış ve döviz pozisyonu pozitife dönmüştü.

Bugün ise Kervan Gıda’dan yatırımlar hakkında bir bilgilendirmede bulundu. Açıklamada jelly ve licorice kategorilerindeki üretimlerle ilgili yatırımlara dair bilgi verldi. Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde gerçekleşmiştir:

“Şirketimizin konsolide cirosunun yaklaşık %71’ini oluşturan, yüksek kapasite kullanım oranları ile üretim yaptığımız Jelly ve Licorice kategorilerinde artan talebi karşılayabilmek için her iki üründe de kapasite artırımı amacıyla başladığımız yatırımlarımızla ilgili olarak 5. Licorice hattımız devreye alınmıştır. %90 üzerinde kapasite kullanım oranıyla üretim yapması planlanan yeni hattımız ile birlikte Licorice kategorisinde %25 kapasite artışı gerçekleşecek olup bu kapasite artışının yıllık ciromuza katkısının yaklaşık 6,5 milyon USD olması beklenmektedir.

Yatırım süreci devam eden 5. Jelly hattımızın da 2021 yılı Şubat ayında devreye alınması ile Jelly kategorisindeki üretimimizde %26,5 kapasite artışı gerçekleşecektir. %90 üzerinde kapasite kullanım oranıyla üretim yapması planlanan yeni hattımızın yıllık konsolide ciromuza katkısının yaklaşık 25 milyon USD olması beklenmektedir.

Her iki hattımız da devreye alındığında yıllık konsolide ciromuza yaklaşık 31,5 milyon USD katkı yapmaları planlanmaktadır.”

 

Kervan Gıda’nın Halka Arz Başvurusu Onaylandı

20.11.2020 – SPK, Kervan Gıda’nın halka arz başvurusunu onayladı. SPK bülteninde yer al bilgilere göre halka arz aşağıdaki tablodaki modelde bedelli sermaye artırımı modelinde gerçekleştirilerek 150 milyon liralık sermayesi 187.5 milyona çıkarılacaktır. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Mehmet Şükrü Başar, Fikret Başar, Mitat Başar, Burhan Başar, Fahrettin Çezik, Mahmut Koçum, Aydın Çelik ve Suat Erdem’in her birinin sahip olduğu 1.500.000 TL nominal değerli toplamda 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet B grubu paylar da halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde, Mehmet Şükrü Başar, Fikret Başar, Mitat Başar, Burhan Başar, Fahrettin Çezik, Mahmut Koçum, Aydın Çelik ve Suat Erdem’in her birinin sahip olduğu 750.000 TL nominal değerli toplamda 6.000.000 TL nominal değerli 6.000.000 adet A grubu payın B grubuna dönüştürülerek ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 8 TL ve 9 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

  • Mehmet Şükrü Başar, Fikret Başar, Mitat Başar, Burhan Başar, Fahrettin Çezik, Mahmut Koçum, Aydın Çelik ve Suat Erdem’in her birinin sahip olduğu 1.500.000 TL nominal değerli toplamda 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet B grubu paylar da halka arz edilmektedir.
  • 2) Fazla talep gelmesi halinde, Mehmet Şükrü Başar, Fikret Başar, Mitat Başar, Burhan Başar, Fahrettin Çezik, Mahmut Koçum, Aydın Çelik ve Suat Erdem’in her birinin sahip olduğu 750.000 TL nominal değerli toplamda 6.000.000 TL nominal değerli 6.000.000 adet A grubu payın B grubuna dönüştürülerek ek satışı gerçekleştirilebilecektir.
  • 3) 1 TL nominal değerli paylar 8 TL ve 9 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır.

Oyak Yatırım halka arza ilişkin şu bilgileri vermiştir:

SPK, Kervan Gıda’nın halka arz başvurusunu onaylamıştır. Şirket’in sermayesi TL150mn’dan TL187.5mn’a çıkarılacaktır. Ortaklar da 12mn hisse satacaktır. Fazla talep gelmesi halinde 6mn’luk ek satış da söz konusu olabilecektir. Şirketin halka açıklığı ek satışsız %26.4’e, ek satışla %29.6’ya tekabül etmektedir. Fiyat aralığı TL8- 9’dur.

Oyak Yatırım, halka arzda konsorsiyum lideridir. Yirmi yılı aşkın tecrübeye ve Türkiye’deki en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitelerinden birine sahip olan Kervan Gıda, Nielsen 1Y2020 tonaj verilerine göre yumuşak şeker sektöründe %47,8’lik üretici payı (Bebeto, Rocco ve özel marka üretim) ile pazar lideridir. Kapasite artırımlarını optimize ederek sağlanan ölçek ekonomisi, hacim ve fiyat artışları şirket’in son yıllardaki operasyonel performansını desteklemiştir.

2017-2019 YBBO (yıllık bileşik büyüme oranı) net satış büyümesi %39, FAVÖK büyümesi %69, net kar büyümesi ise %167 seviyesindedir. 1Y2020 net satışlar, FAVÖK ve net karı sırasıyla 469 milyon TL, 94 milyon TL ve 49 milyon TL’dir ve yıllık bazda artışlar %41, %79 ve %87’dir. 85 ülkeye gerçekleştirdiği satış ile Türkiye’nin lider yumuşak şeker ihracatçısı olan Şirket’in Amerika, İngiltere, Almanya ve Rusya’da satış ofisleri vardır ve 2010 yılından beri Turquality programındadır.

Helal üretim sertifikasıyla halihazırda Türkiye’deki üç fabrikasında üretim yapan Şirket’in ihracat gelirleri; 2017, 2018 ve 2019’daki konsolide cirosunda sırasıyla %56, %63 ve %58 paya sahiptir. 2020 ilk yarı itibari ile ihracatın toplam ciro içindeki payı %57 olarak gerçekleşmiştir. Haziran 2020 sonu toplam net borç tutarı 287 milyon TL ve net borç / FAVÖK çarpanı 1,7x’tir.

Kervan Gıda, Halka Arz Gelirlerini Ne İçin Kullanmayı Planlanıyor?

Şirket, halka arz gelirinin %55’i kullanılarak Avrupa’da şirket satın alınması planlanmaktadır. İkinci olarak gelirin %25’i ile yapılmakta olan yatırımların fonlanması ve fabrika binası satın alınması ve kalan %20’lik kısım ile kısa vadeli kredilerin kapatılması hedeflenmektedir.

 

Kervan Gıda Halka Arza Hazırlanıyor

13.10.2020 – Türkiye’deki en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip firma olan Kervan Gıda, halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak kurumun, şirket paylarının 2020 yılında halka arz edilerek Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi planlanıyor. Halka arz sürecine OYAK Yatırım liderliğindeki konsorsiyumun aracılık edeceği Kervan Gıda’nın talep toplama tarihi ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Hali hazırda 85 ülkeye ürün ihraç eden ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya’da satış şirketleri bulunan Kervan Gıda, Bebeto markası ve geniş ürün gamı ile faaliyetlerine devam ediyor.

Biri İstanbul, ikisi Manisa Akhisar’da olmak üzere toplam 3 fabrika ve 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip Kervan Gıda, Bebeto markası ile hali hazırda yüzde 19’luk pazar payı ile Türkiye’de pazar ikincisidir. Bebeto markasına, Kervan Gıda’nın zincir marketler için ürettiği PL (Private Label) ürünler ve büyük markalardan bazıları için ürettiği fason ürünler de eklendiğinde Şirket’in üretici pazar payı yüzde 47,8 seviyesine ulaşmaktadır. Bu oranla Kervan Gıda, Türkiye’nin lider yumuşak şeker üreticisi konumundadır. Yenilikçi ürünlere sürekli yatırım yapan Kervan Gıda; Helal gıda sertifikası, vegan ürün portföyü, organik ürünlere verdiği önem ve OTC (reçetesiz satılan gıda takviyesi) ürün gamı ile değişen dünya trendlerine de uyum sağlıyor.

Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar
Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar

Halka arz sonrası yatırımlarını daha da artırmayı hedeflediklerini anlatan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Yaklaşık 2.100 kişilik ekibimizle güçlü bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da geliştirmek için farklı yatırımlar yapmak hedefindeyiz. 2019 yılında yüzde 29 artışla, 687 milyon TL ciro elde ettik. 2020 yılının ilk yarısında ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 büyüyerek, altı aylık dönemi 469 milyon TL ciroyla kapattık. Şu anki üretimimizin yaklaşık yüzde 57’si ihracata yüzde 43’ü ise iç pazara yönelik. Halka arz sonrası sağlayacağımız kaynağın büyük bir bölümüyle yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlara imza atacağız. Hedefimiz Türkiye’de ilk sıraya yükselirken, dünyadaki en büyük beş üretici arasına girmek” dedi.

Planlamalar hazır…

Sürece ilişkin planlamalarını da aktaran Başar, “Halka arz sonrası Şirket’in sağlayacağı kaynağın üç ana başlıkta değerlendirilmesini planlıyoruz. İlk olarak Avrupa’da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalında Bebeto markasının konumunu güçlendirmek istiyoruz.

Bu doğrultuda potansiyel satın alma işlemlerine ilişkin bir yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzaladık ve hedef firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İkinci adımımız ise devam etmekte olan hat yatırımlarımızın ve yeni fabrika binası alımının finanse edilmesi olacak. Son olarak ise kurumun finansal yapısını daha da güçlendirmeyi planlıyoruz” dedi.