Ana sayfa Haberler Şirket Haberleri DenizBank&#82...

DenizBank’ın Aktifleri 2018 Yılında 197 Milyar TL’ye Ulaştı

DenizBank’ın aktifleri 2018 yılında 197 milyar TL’ye ulaştı

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Türkiye’nin en büyük beşinci özel bankası olarak, 2018 yıl sonunda, 81 ile ve yurt dışına yayılan 754 şubede 14 bine yakın çalışan ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ederek 197 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştıklarını söyledi. Ateş, pazardaki güçlü konumlarını korudukları bu dönemde bankanın net kârının 2,2 milyar TL olarak gerçekleştiğini vurgularken; 2018 yılı içinde sektöründe şube ağını büyüten sayılı banka arasında yer aldıklarını, Türkiye’nin en uç köşelerine kadar bankacılığın erişilebilirliği konusunu bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Temas ettikleri tüm paydaşlar ve Türkiye için değer yaratmak üzere faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirten Ateş, bankanın aynı dönemde konsolide bazda:

  • Mevduatını geçen yılın sonuna kıyasla % 28 artırarak 137 milyar TL’ye,
  • Toplam kredilerini geçen yılın sonuna göre % 21 artışla 173 milyar TL’ye,
  • Müşteri sayısını ise 12,7 milyon kişiye ulaştırdığını söyledi.

DenizBank dünya listesinde

Türkiye’nin en genç bankalarından biri olan DenizBank’ın marka değerini dünya liginde de sürekli yukarı taşıdığının altını çizen Hakan Ateş, Brand Finance’ın gerçekleştirdiği Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası Araştırması’nda geçen yıla göre 24 basamak yükselerek 352. sırada yer aldıklarını belirtti. Ateş, şöyle konuştu: “Faaliyetlerinin odağına insan faktörü ve kurumsal yönetişim ilkelerini yerleştiren bankamız, kurulduğu günden bu yana bir yandan temas ettiği kitlelerin gerçek ihtiyaçlarına hitap eden, dolayısıyla hayatlarında iz bırakan, diğer yandan ise Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayan bir hizmet modeli ortaya koyarak marka değerini artırmayı sürdürüyor. Uluslararası saygınlıktaki bu organizasyonda bir kez daha dünyanın en değerli bankaları arasında yerimizi almaktan gurur duyuyoruz”.

KOBİ’lere değer, ekonomi için değer

Türkiye’nin geleceğine hizmet etme anlayışı çerçevesinde reel sektöre destek vermeyi sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirten Ateş, bu kapsamda 2017 yılında reel sektör ve finans sektörünün el ele vererek, aileleriyle birlikte 30 milyonu aşkın nüfusa tekabül eden KOBİ’lere, projenin adı gibi nefes aldıran güçlü bir iş birliği hayata geçirdiklerini vurguladı. Bu girişimin iki yıl içinde büyüyerek KOBİ Değer Projesi ile 12 bankanın yan yana geldiği bir ortaklığa dönüştüğünü ifade eden Ateş, şunları söyledi; “DenizBank olarak esnafımızın, Türkiye ekonomisinin can damarı olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple finansman ihtiyaçlarını kısa süreli projelerle desteklemek yerine, onların uzun dönemli ortağı gibi hareket ederek geleceklerine katkı sunmak istiyoruz. KOBİ Değer projesi kapsamında 2019 yılında bir kez daha yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz”.

Tarımın geleceği için çalışıyoruz

DenizBank’ın milli mesele olarak ele aldığı tarım sektörüne Türkiye’nin her yerinde, yörenin tarımsal dokusuna en uygun hizmet çeşidi ve uzman ekipleriyle finansal destek sağlama amacında olduğunu ifade eden Ateş; “Tarıma gönülden bağlı, samimi bir anlayışla hizmet veren bankamız, çiftçimize en yakın, ihtiyaçlarını en iyi anlayan banka olma vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. “Bugün doyduysan bir çiftçiye teşekkür et”anlayışı çerçevesinde, 17 yıl önce bu alandaki faaliyetlerimize başladığımız ilk günkü heyecanımızı koruyarak, sektörün ihtiyaç haritasını göz önünde bulunduran bir hizmet modeliyle tarımı destekliyoruz. Son dönemde geliştirdiğimiz ‘Deniz’den Toprağa’ mobil uygulamamız ile 130 binden fazla üreticimizin her an yanındayız. Yanı sıra tarımın finansmanında bir inovasyon niteliği taşıyan Üretici Kart’ımız ile bugün yarım milyondan fazla çiftçiye finansman sağlıyoruz. Bu bakış açımızın sonucu olarak özel bankalar arasında yüzde 42’lik pazar payımız ile her iki çiftçiden birinin bankası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de çiftçimizin her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz”.

Hakan Ateş hali hazırda devam eden hissedar değişimi süreci için ise şöyle konuştu, “Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük ikinci büyük bankası olan, Dubai merkezli Emirates NBD ile kıta Avrupası’nın en büyük bankalarından Sberbank arasında DenizBank’ın % 99.85’lik hissesinin devir işlemi için Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya ile bankamızın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşları nezdinde onay süreci devam ediyor. Geçiş döneminde müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz”.

milyon TL(1)

31.12.2017

31.12.2018

% Büyüme

Toplam Aktifler

160.423

197.311

%23

Nakit Krediler

114.829

139.057

%21

Mevduat

107.429

137.264

%28

Özkaynak (Sermaye Benzeri Kredi dahil)

18.115

21.780

%20

Şube Sayısı(2)

740

754

%2

Müşteri sayısı-milyon

11,5

12,7

%11

Net Kar

1.902

2.204

%16

(1)DenizBank, konsolide ve konsolide olmayan BDDK finansallarını yayınlamıştır. Basın bülteninde yer alan rakamlar konsolide BDDK verileridir. 31.12.2018 verileri TFRS 9’a uygun olarak, 31.12.2017 verileri ise TFRS 9 öncesi yürürlükte olan mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

(2)Yurtdışı iştirak şubeleri dahil

 

Denizbank 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Ziraat Yatırım değerlendirdi:

Denizbank DENIZ Hisse 2Ç18 Analizi: Denizbank (DENIZ): Denizbank’ın net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %16 oranında artarak 701mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net Faiz gelirleri %10 oranında artarak 1.323mn TL’ye yükselmiş ve karı desteklemiştir. Diğer yandan, karşılık giderleri %84 oranında artarak 745mn TL’ye yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Banka’nın yılın ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 oranında artarak 1.304mn TL’ye yükselmiştir.

 

Denizbank Satıldı, Detaylar Açıklandı

23.05.2018

Sberbank ve NBD Denizbank satışı konusunda anlaştı. Denizbank (DENIZ)’ın 3,2 mlr $’a satışı için anlaşma imzalandı. Sberbank’ın, Denizbank’ı Körfez’in en önemli bankalarından biri olan Emirates NBD’ye 14,6 mlr TL’ye (3,2 mlr $) satışı için nihai anlaşma imzalandı. Denizbank için değerleme 31 Ekim 2017 tarihi sonundaki konsolide özkaynak olan 14,6 mlr TL’den yapıldığı ve Emirates NBD Denizbank’ın Sberbank’tan sağlanan sermaye benzeri borçlanma araçlarını da aldığı belirtildi.

Denizbank dün basında yer alan ardından satışa yönelik detayları KAP’ta duyurdu. Buna göre; Emirates NBD ve Sberbank arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda, %99,85’lik hissenin satış fiyatının Denizbank’ın 31 Ekim 2017 itibarıyla sahip olduğu konsolide özkaynak büyüklüğüne dayalı olarak, fiyat sabitleme mekanizmasıyla birlikte 14,6 mlr TL olarak belirlendiği bildirildi.

Söz konusu tutara ek olarak, Emirates NBD, 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank’a faiz ödeyeceği belirtilirken, Denizbank’ın 31 Ekim 2017’den işlemin kapanış tarihine kadar sürecek dönemde elde ettiği kar Emirates NBD’nin hesabına yazılacağı açıklandı. Devir işleminin bir parçası olarak, işlemin kapanışıyla birlikte, Emirates NBD, geçmişte Sberbank tarafından Denizbank’a verilmiş olan sermaye benzeri kredilerin sahipliğini de üstleneceği duyuruldu. İşlemin 2018 yılı içinde tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

Denizbank’ın Satışına İlişkin Uzman ve Kurum Görüşleri

İş Yatırım’ın Satışa İlişkin Yorumu:

Sberbank ve NBD Denizbank satışı konusunda anlaştı. Buna göre NBD bankanın %99.9 hissesi için US$3.2 milyar yani bugünün kuruyla TL 14.4 milyar ödeyecek. Satın alım bu fiyata göre 1.05X PD/DD çarpanından gerçekleşmiş olacak. Bu değerleme şu anda sektör ortalaması olan 0.70x’in üzerinde gerçekleşmiş durumda. Satın alım fiyatına göre TL 4.40 beher fiyatına karşılık geliyor.

Vakıf Yatırım’ın Satışa İlişkin Yorumu:

Satışa konu tutar olan 14,6 mlr TL Denizbank’ın piyasa değerinin %44 altında bir değere işaret ederken, 1Ç18 finansal sonuçlarına göre işlemin çarpanlarını ise 7,6x F/K, 1,1x PD/DD olarak hesaplıyoruz. Hatırlanacağı üzere, Sberbank 2012 yılında Denizbank’ı 3,5 mlr $’a Dexia SA’dan satın almıştı ve söz konusu satış işleminde 9,4x F/K ve 1,1x PD/DD çarpanlarıyla tamamlanmıştı. Ayrıca son olarak 2017 yılı Şubat ayında Garanti Bankası’nın (GARAN) %9,95’ini BBVA’ya satış işlemi ise 0,9x PD/DD ve 6,6x F/K çarpanları ile gerçekleşmişti.

Haberin etkisini bankacılık sektörü için kısa vadede nötr olarak karşılanacağını düşünüyoruz. Ancak düşük halka açıklık oranı nedeniyle Denizbank hisselerinde rasyonel fiyatlamalar göremeyebileceğimizi düşünüyoruz. Denizbank hisseleri dün %9,8 değer kazanırken, son 1 ayda BIST 100’e göre %23 daha olumlu performans göstermiştir.

Tacirler Yatırım’ın Satışa İlişkin Yorumu:

Denizbank – Emirates NBD Bank PJSC Denizbank’ın %99.85’ini Sberbank’tan 14.6 milyar TL bedelle satın aldı. Satın alma işlemi locked box mekanizmasına göre hazırlanmış olup, Emirates NBD Bank işlem kapanış tarihine kadar Sberbank’a faiz ödeyecek olup, Emirates NBD Bank ise 31 Ekim 2017 ile işlem kapanış tarihi arasındaki net karı sahip olacaktır. 1Ç18 finansalları baz alınarak işlemin 1.06x PD/DD çarpanından gerçekleştiğini ve bu çarpanın büyük ölçekli özel bankaların PD/DD çarpanı olan 0.7’den daha yüksek gerçekleşmiştir. İşlem pay başına 4,40 TL fiyatı işaret etmekte olup, bu fiyat dünkü kapanış fiyatı olan 7.94 TL’ye göre %45 iskontoludur.

Ziraat Yatırım’ın Satışa İlişkin Yorumu:

Dün kapanışı itibariyle Denizbank borsada yaklaşık 5,7 milyar dolar piyasa değeriyle işlem görüyordu. Satış fiyatının bu fiyatın oldukça altında kalması halka açıklık oranı sadece %0,15 olan hissede baskı oluşturabilir. Satış fiyatı Mart sonu defter değerine göre o günkü kurlarla hesaplandığında yaklaşık 0,92x defter değerine denk gelmektedir.

Oyak Yatırım’ın Satışa İlişkin Yorumu:

Sberbank Denizbank’taki %99,85 hissesini BAE’li NBD’ye 14,6 milyar TL’ye (3,2 milyar dolar) sattığını açıkladı. Açıklamaya göre işlem Denizbank’ın sermaye benzeri kredisinin de devrini içeriyor. İşlemin 2018 yılında tamamlanması planlanıyor. Satış fiyatı 31 Ekim 2017’den itibaren kapanış tarihine kadar işleyen faize göre düzeltilecek. Sermaye benzeri krediye göre satış fiyatı düzeltildiğinde 0,7x satış değeri/ defter değeri çarpanı hesaplıyoruz.