Ana sayfa Haberler Penta Teknolo...

Penta Teknoloji SPK’dan Halka Arz Onayını Aldı

Türkiye’nin en köklü teknoloji dağıtıcılarından biri olarak Yıldız Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Penta Teknoloji’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Penta Teknoloji hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla toplamda 19.764.345 TL (ek satış da dahil olmak üzere 21.345.493 TL) nominal değerli payı, 9,5 TL – 11,4 TL fiyat aralığından halka arz edecek.

Ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda ise Penta’nın halka açıklık oranı yüzde 44,86 olacak. Şirketin 17 Mayıs Perşembe günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması hedefleniyor. Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirlerle, mevcut kredi borçlarının azaltılarak; şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi ve bu kapsamda yeni yatırımlar için kaynak yaratılması amaçlanıyor.

Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve 28 yıllık deneyimiyle Türkiye’nin en köklü teknoloji dağıtıcısı şirketlerinden biri olan Penta Teknoloji’nin, halka arza ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Penta Teknoloji’nin halka arzı, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Şirketin 31.724.000 TL olan sermayesi, 15.862.000 TL artırılarak 47.586.000 TL’ye çıkarılırken; mevcut pay sahipleri de toplamda 3.902.345 TL nominal değerde pay satacak. Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 9,5 TL -11,4 TL, talep toplama tarihleri ise 10-11 Mayıs olarak belirlendi. Penta Teknoloji’nin 17 Mayıs Perşembe günü itibariyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Penta Teknoloji’nin halka arz sürecinde konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., eş liderliğini ise Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş üstleniyor. Yurtiçinde toplamda 26 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyumda, halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 30’unun yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara, yüzde 70’inin ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor. Yurtdışı yetkili aracı kurumları WOOD & Company Financial Services a.s. ve BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. Ek satış hariç olmak üzere, yüzde 41,53’ü halka arz edilecek şirketin yeterli talep toplaması halinde, halka arz edilen payların yüzde 44,86’ya çıkması öngörülüyor.

2017 YILINDA YÜZDE 35 ORANINDA BÜYÜDÜ

Penta Teknoloji’nin net satışları 2016 yılında yüzde 22, 2017 yılında ise yüzde 35 oranında artarak, 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2017 yılında şirketin brüt kârı yüzde 38 artarak 166,7 milyon TL’ye, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) ise yaklaşık olarak yüzde 56 oranında artarak 103,7 milyon TL’ye ulaştı. Dönem kârı ise 56,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

PENTA TEKNOLOJİ Hakkında

5 üniversite öğrencisi tarafından 1990 yılında temelleri atılan Penta Teknoloji, bugün en gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin tüm Türkiye’ye dağıtımını hızlı, güvenli ve kusursuz şekilde gerçekleştiren, Türkiye’nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketlerindendir. Bugün 40’ı aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapan Penta, katma değerli dağıtıcı olma yönündeki yatırımları ile öne çıkıyor. 2011 yılında teknoloji dağıtımında önde gelen isimlerden Mersa Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katıldı. 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşti. Penta Teknoloji bugün, Türkiye’nin 3. büyük bilişim şirketidir. Penta Teknoloji Türkiye’de Adobe, Arcserve, Autodesk, Casio, ChaosGroup, Enscape, Exper, MSI, Logitech, OKI, Wacom, Xbox, Xerox, Viewsonic dahil olmak üzere dünyanın önde gelen 16 teknoloji şirketinin Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı konumunda bulunuyor. Aktif büyüklüğü ve yatırımları itibariyle Türkiye’nin en büyük halka açık girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim, Penta’da yüzde 54,30 paya sahiptir.

Şok Marketler’in Halka Arzı Onaylandı, İşte Detaylar…

Gıda perakendeciliği sektörünün gelir bakımından en hızlı büyüyen perakende market zinciri (*) Şok Marketler Ticaret A.Ş. halka açılıyor. Tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek Şok Marketler halka arzında talep toplama tarihleri 8-9 Mayıs 2018 olarak belirlendi. Hisse fiyatı aralığı 12,00 TL – 14,40 TL olarak belirlenen Şok Marketler halka arzının Türkiye’de son 10 yılın en büyük halka arzlarından biri olması bekleniyor. Halka arzda Garanti Yatırım konsorsiyum lideri ve Yapı Kredi Yatırım eş lider olarak görev alacak.

Mart 2018 sonu itibariyle 24 binin üzerinde çalışan ve 81 ilde yaklaşık 5.500 mağazaya ulaşan Şok Marketler’in halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Talep toplama tarihleri 8-9 Mayıs 2018 olarak belirlendi. Hisse fiyatı aralığının 12,00TL–14,40 TL olarak açıklandığı halka arzın tamamı sermaye artışı şeklinde gerçekleştirilecek. Belirlenen fiyat aralığına göre toplam halka arz büyüklüğünün 2,6-3,1 milyar TL aralığında olması bekleniyor. Yurtiçi ve yurtdışı için tahsisatlar sırasıyla yüzde 15–yüzde 85 olarak planlanmakla beraber, nihai oranlar talep toplama süreci sonunda kesinleşecek. Garanti Yatırım’ın konsorsiyum lideri ve Yapı Kredi Yatırım’ın da eş lider olarak görev aldığı halka arzda 30’a yakın yerli aracı kurum yer alıyor.

Sermaye artışı ile yapılacak halka arzdan elde edilecek gelirin büyük kısmının net mali borçluluğun azaltılması, kalan kısmının ise işletme faaliyetleri çerçevesinde kullanılacağı ifade edildi. Halka arz ile birlikte Şok Marketler’in öz sermayesini güçlendirerek karlılığını daha da artırması ve kar dağıtım politikası çerçevesinde karını yatırımcılarıyla paylaşması hedefleniyor.

Türkiye’de 2015-2017 arasında yılda ortalama 1.000 yeni mağaza açan Şok Marketler gıda perakendecileri arasında gelir bakımından en hızlı büyüyen marka(*).

(*)Bağımsız özel bir danışmanlık firması olan MK Novo’nun ŞOK Marketler için hazırlamış olduğu rapor verileri baz alınmıştır.

ŞOK Marketler Tic. A.Ş. Hakkında:

1995 yılında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., 2011’in Ağustos ayında Yıldız Holding bünyesine geçmiştir. 2011 yılında 1.200 mağaza ile faaliyet gösteren şirket Mart 2018 itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık 5.500 mağazası, 24 binin üzerinde çalışanı, özgün iş modeli, modern perakendeciliğin gereklerine uygun dijital altyapısı, güçlü ve dinamik insan kaynağı ile müşterilerine hizmet vermektedir. 2016 itibarıyla mağaza konseptini tamamen yenileyen ŞOK Marketler tüketicilerin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını, bilinen markalı ürünlerle ve uygun fiyatlarla, evlerinin yakınındaki mağazalarında müşterilerine sunmaktadır. Ayrıca, farklı nedenlerle ekonominin dışına çıkmak durumunda kalan Mis, Piyale, Mintax, Amigo, Evin gibi köklü ve bilinirliği yüksek, kaliteli ve uygun fiyatlı, tarihi geçmişi olan özgün markalarını ekonomiye kazandırarak Türkiye’nin bu değerli markalarını müşterilerine piyasanın tanınmış markalı ürünleriyle bir arada sunuyor. ŞOK Marketler, mağazalarına giren her bir müşterinin rahat, kaliteli ve hesaplı alışveriş deneyiminden memnun olarak ayrılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.